广州物流产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　现代物流业的兴起，是中心城市社会经济发展的必然趋势。近年来，国内许多大城市已把建设现代物流基地列入规划，组织研究实施。上海提出要成为现代物流中心城市；重庆欲当西南物流集散中心；深圳把物流业作为21世纪的三大支柱产业之一。
　　广州作为华南地区的商贸中心城市，商品经济发达，海、陆、空交通运输网络四通八达，是华南地区最大的商品集散地和囤外商品进入中国的主要口岸。广州港在全国港口中第二个跨入世界亿吨港口行列，铁路、公路、水路、航空运输量在全国占有举足轻重的地位。
　　《广州现代物流发展规划纲要》提出了“3+5”物流园区的概念性布局，广州用10年左右时间构建中国南方国际现代物流中心。“3+5”指的是，除了打造广州空港、黄埔港、南沙港区三大国际枢纽型物流园区之外，还建设芳村、白云、增城、番禺、花都五个区域性的综合型物流园区。而“十一五”正是纲要规划中广州物流发展的重要时期。
　　到2010年广州初步建成整合珠三角、服务华南、辐射大西南和东南亚、面向全国和全球、国际国内双向物流整合和海陆空物流相结合的中国南方国际现代物流中心。全市物流成本占GDP的比重下降到13％左右，第三方物流占物流市场的比重达到23％左右，形成面向全国的现代物流中心和全球物流体系中的重要节点。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国广州物流产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是广州物流企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国广州物流产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在广州物流产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国广州物流产业立于不败之地，这是广大的广州物流企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，广州物流企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国广州物流行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国广州物流市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间广州物流行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间广州物流行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间广州物流行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间广州物流行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间广州物流行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间广州物流行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，广州物流行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间广州物流业发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国物流业发展的综述
　　　　一、中国物流业的发展背景
　　　　二、中国物流业的发展进入资产整合阶段
　　　　三、中国物流行业的发展特征
　　　　四、中国物流产业的政策体系
　　　　五、跨国公司与中国的物流产业
　　第二节　“十一五”期间我国物流行业运行状况
　　　　一、2007中国物流业持续快速发展
　　　　二、2007年我国物流行业发展特点
　　　　三、2007年我国物流业发展壮大
　　　　四、2007年我国物流企业发展迅速
　　　　五、2007年中国物流业区域一体化进程加快
　　第三节　“十一五”期间我国物流行业的发展分析
　　　　一、2008年中国物流行业运行情况分析
　　　　二、2008年下半年国际金融危机冲击中国物流业
　　　　三、2008年我国物流业继续保持较快增长
　　　　四、2008年国内17个保税物流中心获批
第三章　“十一五”期间我国广州物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国广州物流业的发展综述
　　　　一、广州是中国物流产业最为发达的地区之一
　　　　二、广州现代物流产业已经初具规模
　　　　三、广州力推“大物流”发展模式
　　　　四、广州构建全球物流体系重要节点
　　　　五、广州物流企业依托新机场业务猛增
　　第二节　“十一五”期间我国广州物流业的发展动态
　　　　一、2007年广州加快内河港规划建设推动物流发展
　　　　二、2008年广州黄埔提升加快打造国际物流园区
　　　　三、2008年广州着手建设全国最大物流交易中心
　　　　四、2009年初广州已基本建成保税物流体系
　　　　五、2009年广州空港保税物流中心成立
　　第三节　“十一五”期间我国广州白云机场物流园区的发展分析
　　　　一、广州白云空港物流园区的劣势分析
　　　　二、广州白云空港物流园区的潜在优势分析
　　　　三、广州白云空港物流园区所面临的机会
　　　　四、广州白云空港物流园区所面临的威胁
　　　　五、广州白云空港物流园区战略分析及选择
　　第四节　“十一五”期间我国广州铁路物流资源整合的分析
　　　　一、整合铁路物流资源的必要性
　　　　二、整合铁路物流资源的意义
　　　　三、整合铁路物流资源的方案
　　　　四、整合铁路物流资源的效果
　　第五节　“十一五”期间我国广州物流企业信息化建设的分析
　　　　一、物流信息化概述
　　　　二、广州物流企业信息化发展的现状
　　　　三、广州物流企业信息化建设存在的问题
　　　　四、加快广州物流信息化建设的建议
第四章　“十一五”期间我国金融危机下广州物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国金融危机概述
　　　　一、次贷危机及金融危机的概念
　　　　二、金融危机的形成
　　　　三、金融危机的“幕后元凶”
　　　　四、金融危机的本质
　　第二节　“十一五”期间我国金融危机对中国物流业的影响
　　　　一、金融危机对中国物流业的影响综述
　　　　二、金融危机对中国物流业的影响表现
　　　　三、金融危机使中国物流行业并购加速
　　　　四、国内物流业受金融危机冲击濒临承受边缘
　　第三节　“十一五”期间我国金融危机下中国物流业的应对
　　　　一、金融危机下中国物流业机会大于挑战
　　　　二、物流业遭遇危机国家政策送暖
　　　　三、应对金融危机物流业开发“第四利润源”
　　　　四、4万亿为中国物流业带来的的机会
　　　　五、中国物流业应对金融危机促进产业振兴
　　第四节　“十一五”期间我国金融危机对广州物流业的影响分析
　　　　一、金融危机下广州物流业市场惨淡
　　　　二、受金融危机冲击广州物流业企业普遍遭遇寒冬
　　　　三、2009年春季广州物流行业受金融危机影响分析
　　　　四、面临洗牌广州物流业向信息化交易转型
第五章　“十一五”期间我国广州物流业的细分市场发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国航空物流发展分析
　　　　一、广州打造国际航空物流中心
　　　　二、2008年广州花都区加速打造一流航空物流业基地
　　　　三、2008年广州空港物流发展提速
　　　　四、广州航空物流信息化面临巨大挑战
　　第二节　“十一五”期间我国港口物流发展分析
　　　　一、广州港发展港口物流的优势
　　　　二、广州港将提升国际物流港的地位
　　　　三、广州港发展港口物流的策略
　　　　四、2010年广州港将超2亿吨直指泛珠三角物流中心
　　第三节　“十一五”期间我国其它物流发展分析
　　　　一、2008年广州至山西太原铁路物流专列开运
　　　　二、2008年广州邮政局速递业务收入突破5亿元
　　　　三、2008年国内首家专业高端冷链物流落户广州
　　　　四、广州冷链物流业的问题及对策
第六章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间我国广州物流业行业投资分析
　　第一节　“十二五”期间我国经济与社会环境分析
　　　　一、2007年广州市国民经济和社会发展状况
　　　　二、2008年广州市国民经济和社会发展状况
　　　　三、2009年广州市国民经济和社会发展状况
第二节　“十二五”期间我国产业环境分析
　　　　一、国家将物流业列入十大产业振兴规划
　　　　二、广州物流运输平台为物流业发展提供强有力支持
　　　　三、广州具有物流业发展的良好环境
　　　　四、广州欲打造南方国际现代物流中心
　　第三节　“十二五”期间我国投资风险的防范分析
　　　　一、物流业风险防范的举措
　　　　二、物流项目风险防范的建议
　　　　三、现代物流业对法律风险的防范
　　　　四、企业使物流外包有效的对策
第十一章　“十二五”期间我国广州物流产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国物流业的发展前景及趋势
　　　　一、中国物流业的未来发展展望
　　　　二、中国物流行业的发展趋势
　　　　三、中国物流市场将进一步加强整合
　　第二节　“十二五”期间我国广州物流业的发展前景及趋势
　　　　一、2010年亚运会广州物流业市场将达210亿
　　　　二、广州物流业今后发展的规划
　　　　三、广州物流业未来发展的具体方向
　　　　四、广州物流业未来竞争将更加白热化
第十二章　“十二五”期间我国广州物流产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国物流业发展中存在的问题
　　　　一、制约中国物流产业发展的主要因素
　　　　二、中国物流业发展中存在的主要问题
　　　　三、中国物流业发展面临着内忧外患
　　第二节　“十二五”期间我国物流业发展的对策
　　　　一、中国物流业加速发展的新思路
　　　　二、中国物流业的发展建议
　　　　三、促进中国物流业发展的政策选择
　　　　四、跨区域物流服务发展的思路及措施
　　第三节　“十二五”期间我国广州物流业的问题及策略分析
　　　　一、广州市物流业存在的主要问题
　　　　二、广州物流业繁华背后管理有待完善
　　　　三、广州物流业优化发展的对策措施
　　　　四、广州培育大型物流龙头企业的举措
　　第四节　“十二五”期间我国金融危机下广州物流业的应对措施及策略思考
　　　　一、广州物流业积极应对金融危机
　　　　二、广州将以7大项目助物流业“过冬”
　　　　三、2009年广州海关多项“利好”助物流业发展
　　　　四、金融危机下广州物流业的发展思考
　　第五节　未来金融危机对中国物流业的影响预测及思考
　　　　一、金融危机下物流业的发展建议
　　　　二、金融危机下物流企业应采取的措施
　　　　三、金融危机带给中国物流行业的启示
　　　　四、金融危机将带来中国物流业发展新契机