广州零售业 “十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　金融危机对百货零售业的影响是滞后的，从统计数据上看，尽管广州各大商超百货2008年11月和12月份的销售增幅明显比2007年同期放缓，但仍呈增长态势，加之年底节日支撑带来的销售井喷，目前看来，广州百货零售业的整体情况还不是太糟。
　　2008年9月份，摩登百货、广百股份、天河城百货等3家企业在市内新开第4家连锁百货店。而2009年，包括太古汇、五号停机坪、西城都荟、万菱汇、罗家商业广场、名城商业广场在内等一批航母型的大型购物中心也将相继开业或建成。不言而喻，2009年的广州百货零售业竞争将更加激烈。在而今的经济大环境下，商业圈中的新军凸起。
　　2008年，广州提前预热“亚运商机”并出台了九条措施推动商业发展。其中包括加快建设亚运村周边商业配套设施，在新城区新建一批现代购物中心、大型和社区型超市、品牌专卖店。加快中心城区大型商业网点改造升级等等。其他措施还包括打造亚运时尚消费中心，优化购物消费环境，扶持本地服务品牌等。
　　这对于广州百货零售业来说，可能有两层意义，一是市场意义；二是品牌意义。因为根据历次奥运和亚运营销的统计，举办国际性运动会的确会为旅游业、酒店业和商业零售业等各行业带来前所未有的发展机遇。
　　在天河商圈、珠江新城CBD这些黄金地段的“圈地战”稍事歇息之后，商家们在广州市郊又掀起了浓浓硝烟。随着广州城市“北优、南拓、西连、东进”的规划开始清晰，零售企业们也找到了新的拓展方向。日前，本土民营零售企业摩登百货就一口气签下新塘、花都两家门店，完成向北和向东的布局。
　　2010年1季度高端住宅租赁市场的短期需求有所减少，市场空置率轻微上升了0.2个百分点报于19.5%。但是在经济持续复苏，各大外资企业在广州积极扩张的背景下，市场对需求的继续增长保持信心，2010年1季度服务式公寓租金上升2.4%报于人民币166.4元每平方米每月。
　　全社会消费品零售总额同比名义增长20.7%，报于975亿元人民币。其中住宿餐饮业消费增幅同比下降至5.2%，而批发零售业同比增幅则从上季度的21.7%增至24.1%。
　　2010年1季度零售业表现畅旺，主要受到消费者信心提升，政府政策刺激以及农历新年和情人节产生的消费需求所带动。
　　今年财政部将继续实施积极的财政政策，在稳定外需的同时，继续注重扩大内需，通过扩大就业，减免税收，扩大消费补贴范围等一系列措施，进一步刺激消费。在经济环境改善和政府推动的共同作用下预计今明两年广州市零售商业市场将进入稳步向上发展阶段。
　　而短期来说下个季度将迎来清明节和五一“小黄金周”，预计各大商家将会借此机会加大各项促销力度，预计将会对全社会消费品总额带来进一步的提升。
　　2010年1季度尚未有新增供应入市，但今年亚运前（2010年11月12日）将有9个优质购物中心投入使用，其中包括拿地已近10年的太古汇，以及已延期12年的西城都荟。届时广州将会迎来约80万平方米的新增商业面积。太古汇受到众多零售商追捧，其四层裙楼中有三层已租出，最后一层中的大部分单位也已近签约。
　　即将开业的优质购物中心主要集中在天河北和珠江新城外，此外还有部分位于发展中的新生商圈，如白云新城将迎来 5号停机坪和白云万达广场的开业，而番禺新城的海印又一城也将会在亚运会前开门迎客。
　　白云新城是广州北翼地区的重点开发对象，主要规划建设大型的省（市）级会议、文化公共设施、地区性的商业零售、文化体育、商贸服务、办公等综合性公共设施。而番禺新城则依靠广州火车南站，交通覆盖完善，住宅和生活社区已成规模。
　　随着经济的持续回暖，2010年1季度在没有新增供应入市的背景下，高档购物中心租金保持平稳上升，报于人民币1,142.9元每平方米每月，环比上升3.3%。其中天河区平均租金为人民币1,250元每平方米每月，与上季度基本持平；越秀区平均租金为人民币1,027元每平方米每月，环比上升5.8%。
　　预计未来三个季度的供需状况都将进一步改善。消费者信心和复苏、经济和零售额增长都会促使零售商进入或进一步扩张市场。同时，市场上的供应充足，预计亚运会前将有约80万平方米的优质购物中心陆续投入使用，这将在整体提高广州市商业氛围的同时，也将使竞争更加激烈。
　　急剧上升的新增供应将在未来九个月内将全市优质购物中心存量从120万平方米提升到200万平方米。因此，在短期内新增物业在租金和入驻率方面均承受较大的下行压力，从而不得不提供较多的优惠来保证开业时实现较高入驻率。尽管如此，在就业、居民收入以及全社会消费品零售总额等各项经济数据均显示稳步增长的态势的同时，广州高端购物中心市场中长期发展前景保持乐观。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国广州零售产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是广州零售企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国广州零售产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在广州零售产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国广州零售产业立于不败之地，这是广大的广州零售企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，广州零售企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国广州零售行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国广州零售市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间广州零售行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间广州零售行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间广州零售行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间广州零售行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间广州零售行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间广州零售行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，广州零售行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间广州零售业发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国广州零售业发展环境分析
　　第一节　“十一五”期间我国政策环境分析
　　　　一、政府对零售企业的扶持政策描述
　　　　二、零售业发展政策及其解读
　　　　三、公平政策带动民族零售业发展
　　　　四、2009年零售业的政策动态
　　第二节　“十一五”期间我国社会环境分析
　　　　一、零售商与银行之间费率的争议
　　　　二、零售业和商业地产
　　　　三、零售业和物流信息化
　　　　四、零售业和逆向物流
　　第三节　“十一五”期间我国广州现代零售业成长环境分析
　　　　一、社会经济环境
　　　　二、行业竞争环境
　　　　三、商业文化环境
　　　　四、基础设施环境
　　　　五、信息技术环境
　　　　六、融资环境
　　　　七、人力资源环境
第三章　“十一五”期间我国零售业分析
　　第一节　“十一五”期间我国零售业发展综述
　　　　一、零售业在中国国民经济中的地位分析
　　　　二、中国零售业发展概况
　　　　三、中国零售业步入新的历史发展时期
　　　　四、我国零售业态发展现状分析
　　　　五、金融危机环境下中国零售业发展变化解析
　　　　六、中国零售业国际化发展研讨
　　　　七、中国农村零售业发展探析
　　第二节　“十一五”期间我国国内零售业发展概况
　　　　一、2006年中国零售业增幅居流通业首位
　　　　二、2007年中国零售业大事件回顾
　　　　三、2008年我国零售业发展的特点
　　　　四、2009年全国零售业经营状况
第四章　“十一五”期间我国广州零售业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国广州零售业发展概况
　　　　一、广州市零售业发展回顾
　　　　二、广州零售业发展的特点
　　　　三、2009年广州社会消费品零售概述
　　第二节　“十一五”期间我国广州商圈发展分析
　　　　一、天河商圈发展综述
　　　　二、北京路商圈调查分析
　　　　三、江南西商圈人气提升战略
　　　　四、广州商圈东移
第五章　“十一五”期间我国广州零售业态之：百货店业分析
　　第一节　“十一五”期间我国广州百货发展概况
　　　　一、广州百货业发展步入拓展期
　　　　二、广州百货业竞争格局
　　　　三、广州百货业发展加大高端服务
　　　　四、广州百货零售业税收大幅增长
　　　　五、广州百货业节假日增长迅速
第六章　“十一五”期间我国广州其它零售业态分析
　　第一节　“十一五”期间我国购物中心零售业态分析
　　　　一、广州购物中心发展历程
　　　　二、广州购物中心发展概况
　　　　三、广州购物中心发展的特点
　　　　四、广州购物中心发展方向
　　第二节　“十一五”期间我国超市零售业态分析
　　　　一、广州超级市场的发展背景
　　　　二、广州超市发展概况
　　　　三、广州超市发展存在的主要问题
　　　　四、广州超市发展的趋势
　　第三节　“十一五”期间我国便利店零售业态分析
　　　　一、广州便利店的发展历史
　　　　二、广州便利店发展概况
　　　　三、广州便利店发展存在的问题
　　　　四、广州便利店的发展对策
　　　　五、广州便利店的发展趋势
第七章　“十一五”期间我国广州零售业的竞争分析
　　第一节　“十一五”期间我国零售业的竞争结构分析
　　　　一、零售业的高度竞争性
　　　　二、规模化的趋势和不同规模之间的竞争
　　　　三、零售业的进入威胁和进入壁垒
　　　　四、替代威胁及“业态”的多样化
　　第二节　“十一五”期间我国广州零售业竞争状况分析
　　　　一、广州零售业竞争格局
　　　　二、广州零售业核心竞争力状况解析
　　　　三、广州零售业竞争将加剧
第八章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第九章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第十章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第十一章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十二章　“十二五”期间我国广州零售业产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国零售业发展前景趋势分析
　　　　一、未来我国零售业发展前景展望
　　　　二、我国零售业的信息化发展趋势
　　　　三、我国零售业发展预测
　　第二节　“十二五”期间我国广州百货业发展展望
　　　　一、广州零售百货发展形势
　　　　二、广州百货业发展趋势
第十三章　“十二五”期间我国广州零售业产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国零售业发展存在的问题
　　　　一、中国零售业存在的问题及其原因
　　　　二、中国零售业的弊病以及国外经验的借鉴
　　　　三、中外零售业发展的差距
　　　　四、我国零售业发展面临的人才危机
　　第二节　“十二五”期间我国零售业应对问题的策略
　　　　一、中国零售业的发展战略
　　　　二、中国零售业健康和谐发展的措施
　　　　三、加快我国零售业发展的对策
　　　　四、我国零售业态发展策略分析
　　　　五、解决零售企业人才危机的对策
　　第三节　“十二五”期间我国广州零售业发展存在的问题及对策
　　　　一、广州零售业发展存在的问题
　　　　二、广州传统零售企业发展面临的挑战
　　　　三、广州零售业发展的政策建议
　　　　四、广州现代零售业的发展对策
　　第四节　“十二五”期间我国广州百货业发展面临的挑战及对策
　　　　一、广州百货企业发展存在问题
　　　　二、广州百货业发展应防产品过度相似
　　　　三、广州百货业发展应寻找新增长点
　　第五节　“十二五”期间我国构建广州零售业竞争力的策略
　　　　一、广州零售业竞争战略取向
　　　　二、提升广州零售业核心竞争力对策