中国芳纶纤维行业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　芳纶纤维全称为"聚对苯二甲酰对苯二胺",英文为Aramid fiber（杜邦公司的商品名为Kevlar），是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能,其强度是钢丝的 5～6倍 ，模量为钢丝或玻璃纤维的2～3倍，韧性是钢丝的2倍，而重量仅为钢丝的1/5左右，在560度的温度下，不分解，不融化。它具有良好的绝缘性和抗老化性能，具有很长的生命周期。
　　芳纶纤维的用途广泛，它不但是国防军工和高科技产业不可缺少的新材料，也逐渐成为民用工业和生活材料，在先进复合材料、生命保护用品、交通运输和超轻结构等方面都有重要的应用。目前，世界上对位芳纶纤维的生产商主要是Dupont公司和Teijin公司两家，其产量分别约占世界对位芳纶总产量的55%和45%，其它国家或公司例如俄罗斯、法国、德国、韩国以及日本的几大化纤公司也进行过研究开发，但仅有少量生产。
　　从上世纪80年代开始，我国启动对位芳纶纤维的研制工作，但在关键技术上一直难于突破。作为高技术研究发展项目，芳纶纤维连续4个五年计划都列入国家“863”计划。东华大学在纺织化纤研究开发领域处于领先地位，也是对位芳纶纤维国家攻关中试项目的承担单位，研发团队中拥有多位国内该领域的专家教授和科研人员。2006年，对位芳纶纤维的中试公司在常熟成立。2007年3月和10月，中国纺织工业协会分别在常熟和上海召开了“年产100吨对位芳纶聚合体制备中试研究”和“年产100吨规模对位芳纶纤维制造中试研究”的鉴定会。鉴定认为，该项目技术达到国际先进水平，两个项目均具有完整的自主知识产权。2009年年底，常熟兆达特纤科技有限公司向南京嘉晟电子有限公司提供1吨对位芳纶“凯法拉29”长丝，中国芳纶纤维完全依赖进口的历史终于被终结。
　　但总体上而言，与海外芳纶纤维产业的红红火火相比，中国的芳纶纤维产业才刚刚起步。由于芳纶纤维在我国的发展起步较晚，国外公司对核心技术的封锁垄断等原因，目前我国芳纶纤维的技术水平、产品档次及生产能力都与国外发达国家存在着一定的差距。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国芳纶纤维产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是芳纶纤维企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国芳纶纤维产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在芳纶纤维产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国芳纶纤维产业立于不败之地，这是广大的芳纶纤维企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，芳纶纤维企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国芳纶纤维行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国芳纶纤维市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间芳纶纤维行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间芳纶纤维行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间芳纶纤维行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间芳纶纤维行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间芳纶纤维行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间芳纶纤维行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，芳纶纤维行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国芳纶纤维发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国芳纶纤维制造业的发展环境
　　第一节　“十一五”期间我国芳纶纤维制造业政策环境分析
　　　　一、2009年政府出台纺织工业调整和振兴规划
　　　　二、中国化纤工业“十一五”发展规划
　　　　三、欧洲主要国家关于纤维制品的防火规定
　　　　四、美国行业协会反对免税进口对位芳纶短纤维
　　第二节　“十一五”期间我国芳纶纤维制造业经济环境分析
　　　　一、金融危机引发全球经济震荡
　　　　二、2008年我国国民经济总体运行状况
　　　　三、2009年中国宏观经济发展走势分析
　　　　四、中国调整宏观政策促进经济增长
　　　　五、我国进一步提振内需市场
　　第三节　“十一五”期间我国芳纶纤维制造业社会环境分析
　　　　一、中国进一步加强对外开放
　　　　二、我国自主创新能力逐步提升
　　　　三、中国大力推进循环经济发展
　　　　四、节能减排成为我国经济社会发展趋势
　　第四节　“十一五”期间我国芳纶纤维制造业行业环境分析
　　　　一、中国化纤工业发展面临的国际形势
　　　　二、中国化纤工业发展面临的国内形势
　　　　三、2008年我国化学纤维工业产销分析
　　　　四、内需市场成纺织服装业发展契机
第三章　“十一五”期间国内外合成纤维工业发展分析
　　第一节　国际合成纤维市场发展概况
　　　　一、世界合成纤维工业发展回顾
　　　　二、2007年世界合成纤维市场简析
　　　　三、影响国际合成纤维工业发展的要素
　　　　四、世界合成纤维技术进展和研发热点
　　第二节　“十一五”期间中国合成纤维工业总体状况
　　　　一、2007年我国合成纤维行业经济运行分析
　　　　二、2007年中国合成纤维行业盈利状况
　　　　三、2008年中国合成纤维行业发展综述
　　　　四、2008年中国合成纤维行业增速趋缓
　　　　五、2008年全国锦纶长丝市场运行状况
　　第三节　“十一五”期间中国合成纤维工业发展走势分析
　　　　一、2009年我国主要合纤产品产销状况
　　　　二、2009年中国合成纤维行业进口简况
　　　　三、2009年中国合成纤维市场挑战与机遇并存
第四章　“十一五”期间中国芳纶纤维行业总体发展分析
　　第一节　“十一五”期间中国芳纶纤维行业发展概况
　　　　一、芳纶纤维市场寡头垄断特征明显
　　　　二、我国芳纶纤维行业进入快速发展期
　　　　三、陕西高性能芳纶研发通过省级鉴定
　　　　四、湖南成功研发芳纶基无纺布
　　第二节　“十一五”期间中国间位芳纶行业发展概况
　　　　一、中国间位芳纶行业发展概况
　　　　二、国产间位芳纶的主要应用
　　　　三、我国间位芳纶行业存在的问题
　　　　四、促进间位芳纶行业发展的对策措施
　　第三节　“十一五”期间中国对位芳纶行业发展概况
　　　　一、对位芳纶的发展状况
　　　　二、对位芳纶的主要性能
　　　　三、对位芳纶的纺丝工艺
第五章　“十一五”期间中国芳纶纤维的应用市场分析
　　第一节　“十一五”期间中国芳纶纤维防弹材料行业发展概况
　　　　一、芳纶纤维与其它防弹用纤维的性能比较
　　　　二、芳纶纤维复合材料在防弹领域的应用
　　　　三、芳纶复合材料抗弹性能的影响因素
　　　　四、芳纶抗弹复合材料的抗弹性能表征
　　　　五、芳纶抗弹复合材料抗弹机理分析
　　第二节　“十一五”期间中国芳纶纤维骨架材料行业发展概况
　　　　一、芳纶骨架材料的性能优势
　　　　二、我国芳纶骨架材料的生产进展
　　　　三、芳纶纤维骨架材料应用中存在的问题
　　　　四、芳纶骨架材料的应用领域
　　第三节　“十一五”期间中国芳纶纸行业发展概况
　　　　一、芳纶纸性能卓越
　　　　二、国内芳纶纸市场潜力巨大
　　　　三、芳纶纸蜂窝是芳纶纸重要应用市场
　　　　四、我国芳纶纸生产国产化进程加速
　　第四节　“十一五”期间中国芳纶布行业发展概况
　　　　一、芳纶布在结构加固工程中应用领域
　　　　二、外粘芳纶纤维布结构补强性能与特点
　　　　三、芳纶纤维布可应用于混凝土结构补强加固
第六章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间我国芳纶纤维行业的投资分析及前景预测
　　第一节　“十二五”期间我国芳纶纤维行业投资分析
　　　　一、金融危机给国内投资环境带来的机遇与挑战
　　　　二、中国宏观经济渐现回暖趋势
　　　　三、芳纶纤维制造业迎来发展机遇
　　　　四、芳纶纤维行业投资建议
　　第二节　“十二五”期间我国芳纶纤维行业前景预测
　　　　一、芳纶纤维需求增长发展前景乐观
　　　　二、芳纶纤维应用前景广阔
　　　　三、高性能芳纶纤维开发潜力巨大
　　　　四、2010-2015年芳纶纤维制造业预测
第十一章　“十二五”期间我国芳纶纤维市场面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国合成纤维行业存在的问题及发展对策
　　　　一、合成纤维行业自主创新能力亟待提高
　　　　二、中国合成纤维市场原料供应短缺
　　　　三、促进中国合成纤维业发展的对策措施
　　　　四、提高合成纤维行业可持续发展能力