中国电子支付市场“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　电子支付是指电子交易的当事人，包括消费者、厂商和金融机构，使用安全电子支付手段，通过网络进行的货币支付或资金流转。电子支付是电子商务系统的重要组成部分。
　　电子支付的业务类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。
　　随着计算机技术的发展，电子支付的工具越来越多。这些支付工具可以分为三大类：　　电子货币类，如电子现金、电子钱包等；电子信用卡类，包括智能卡、借记卡、电话卡等；电子支票类，如电子支票、电子汇款（EFT）、电子划款等。这些方式各有自己的特点和运作模式，适用于不同的交易过程。以下介绍下电子现金、电子钱包、电子支票和智能卡。
　　2005年被称为中国的电子支付元年，这一年中国电子支付市场高速增长，并且很多电子支付法规也得到了完善，中国的电子支付实现了飞跃式增长。2006年，电子支付产业依然保持着快速的增长，网上支付、移动支付、电话支付等多种支付形式的出现加快了整个产业发展的步伐，在企业业务结算中，电子支付与其它交易结算形式相比，使用率较高，在某些企业中已超过了60%。货到付款、邮政汇款、银行电汇等传统形式仍有一部分忠实的使用者，所占比率分别为39.4%、12.3%和6%。
　　2007年第一季度中国第三方支付市场交易额规模达到160亿元，比上一季度增长了33.3%，与2006年同期相比，增长了4倍多。2007年第2季度，中国第三方电子支付市场中互联网支付（非独立）达115.14亿元，互联网支付（独立）达52.05亿元，第三方手机支付达3.39亿元，第三方电话支付达0.76亿元。2007年第三季度，中国第三方电子支付市场规模中支付宝以47.10%的市场份额排名第一，腾讯财富通以18.00%的市场份额排名第二，中国银联电子支付以13.30%的市场份额排名第三。中国第三方电子支付市场交易额总规模在2007年第4季度已达到229.24亿元。在第三方电子支付市场中，支付宝，Chinapay和财付通位列交易额排名前三位。
　　中国第三方电子支付市场交易额总规模在2008年第1季度已达到454.67亿元。其中互联网支付达417.59亿元，第三方手机支付达35.2亿元，第三方电话支付达1.88亿元。2008年第2季度达到539.89亿元环比增长19%。其中互联网支付达505.12亿元，第三方手机支付达32.81亿元，第三方电话支付达1.96亿元。2008年第3季度达到661.99亿元，环比增长率达23%，也高于上季度19%的环比增长率。其中互联网支付达623.58亿元，第三方手机支付达36.25亿元，第三方电话支付达2.16亿元。
　　2008年的全球经济危机对中国网络经济和各个行业带来了深刻影响。但是具体至发展快速的网络购物行业而言，经济危机反而成为继非典之后网购市场发展的新一个契机。经济危机下网络购物最核心的几大优势更为明显地凸显出来。国内的电子支付行业仍在稳步前行，并且，金融危机对整个电子支付行业来说反而是一个非常好的机遇。
　　2009年，中国电子支付市场延续了高速发展态势，网上银行交易额预计将达450万亿元，而第三方支付交易规模则有望超过7000亿元。
　　2010年上半年中国第三方电子支付市场规模达到4546亿元，环比增长33%，比去年同期增长89%。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国电子支付产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是电子支付企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国电子支付产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在电子支付产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国电子支付产业立于不败之地，这是广大的电子支付企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，电子支付企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国电子支付行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国电子支付市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间电子支付行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间电子支付行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间电子支付行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间电子支付行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间电子支付行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间电子支付行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，电子支付行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国电子支付市场发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间国内外电子支付的发展概况
　　第一节　“十一五”期间全球电子支付发展概况
　　　　一、电子支付方式席卷全球
　　　　二、全球政府实施电子支付情况透析
　　　　三、美国电子支付产业稳步增长
　　　　四、欧洲搭建跨国界在线支付系统
　　　　五、日韩电子支付产业发展重在创新
　　第二节　“十一五”期间中国电子支付发展分析
　　　　一、电子支付的发展历程
　　　　二、中国电子支付产业发展方兴未艾
　　　　三、中国电子支付指引的基本原则
　　　　四、电子支付业步入规模制胜时代
　　第三节　“十一五”期间中国电子支付发展回顾
　　　　一、2006年中国电子支付发展概述
　　　　二、2007年中国电子支付行业大事回看
　　　　三、2008年国内电子支付实现高速增长
　　　　四、2008年中国电子支付业发展的两大关键词
　　第四节　“十一五”期间中国电子支付发展分析
　　　　一、2009年国内电子支付业务全线飘红
　　　　二、2009年我国电子支付市场发展态势剖析
　　　　三、2009年中国电子支付产业形成稳定格局
　　　　四、2010年中国电子支付市场形成三方博弈局面
　　　　五、2010年电子支付牌照浮出水面
　　第五节　“十一五”期间中国电子支付模式的比较
　　　　一、在线转帐及合并帐单支付模式
　　　　二、电子现金及电子支票支付模式
　　　　三、第三方平台结算支付模式
　　　　四、信用卡在线支付SSL及SET模式
第三章　“十一五”期间我国第三方电子支付市场分析
　　第一节　“十一五”期间我国第三方电子支付相关概述
　　　　一、第三方电子支付定义及优势
　　　　二、第三方电子支付的发展阶段
　　　　三、第三方电子支付存在的价值
　　第二节　“十一五”期间我国第三方电子支付发展概况
　　　　一、中国第三方电子支付市场迅速扩容
　　　　二、第三方电子支付市场竞争火爆
　　　　三、第三方电子支付生态系统初现雏形
　　　　四、中国第三方电子支付三种转型模式
　　第三节　“十一五”期间中国第三方电子支付市场交易规模分析
　　　　一、2008年第一季度中国第三方电子支付市场规模
　　　　二、2008年第二季度中国第三方电子支付市场规模
　　　　三、2008年第三季度中国第三方电子支付市场规模
　　　　四、2008年第四季度中国第三方电子支付市场规模
　　第四节　“十一五”期间中国第三方电子支付市场交易规模分析
　　　　一、2009年第一季度中国第三方电子支付市场规模
　　　　二、2009年第二季度中国第三方电子支付市场规模
　　　　三、2009年第三季度中国第三方电子支付市场规模
　　　　四、2009年第四季度中国第三方电子支付市场规模
　　第五节　“十一五”期间我国第三方电子支付企业发展概况
　　　　一、第三方电子支付市场的基本格局
　　　　二、第三方支付企业的运作模式
　　　　三、第三方电子支付企业的价值链探究
　　　　四、第三方电子支付厂商赢利模式趋于成熟
第四章　“十一五”期间我国网上支付市场分析
　　第一节　“十一五”期间中国网上支付的发展现状
　　　　一、网上支付业务促进我国支付体系加速完善
　　　　二、2009年中国网上支付发展迅猛
　　　　三、网上支付用户调查分析
　　　　四、网上支付业务发展的问题及政策建议
　　第二节　“十一五”期间中国网络购物市场网上支付分析
　　　　一、2001-2006年中国网络购物市场回顾
　　　　二、2007年中国网络购物市场规模透析
　　　　三、2008年我国网络购物市场规模突破千亿元
　　　　四、2009年中国网络购物市场用户分析
　　　　五、2010年中国网络购物市场发展形势
　　第三节　“十一五”期间中国航空客票市场网上支付分析
　　　　一、电子客票网上支付颠覆机票代理模式
　　　　二、电子客票迅速渗透航空领域
　　　　三、电子客票网上支付存在的隐患
　　　　四、网上支付漏洞成电子机票普及障碍
　　第四节　“十一五”期间中国网上银行分析
　　　　一、中国网上银行产业链结构
　　　　二、中国网上银行整体发展状况
　　　　三、2008年中国网上银行市场发展特点
　　　　四、2009年中国网上银行市场逆势上扬
　　　　五、中国网上银行存在的问题及发展策略
　　　　六、中国网络银行的六大发展趋向
第五章　“十一五”期间我国移动支付市场分析
　　第一节　“十一五”期间移动支付相关概述
　　　　一、移动支付定义及分类
　　　　二、移动支付的方式
　　　　三、移动支付的支撑技术
　　　　四、移动支付业务的实现方式
　　第二节　“十一五”期间我国移动支付产业发展概况
　　　　一、国内外移动支付产业发展现状
　　　　二、中国移动支付市场增长势头强劲
　　　　三、中国移动支付产业价值链初步成型
　　　　四、3G时代移动支付业务迅速成熟
　　　　五、三大运营商竞逐移动支付产业
　　第三节　“十一五”期间我国移动支付模式概述
　　　　一、移动支付运作模式
　　　　二、移动支付价值链模式
　　　　三、手机支付的四种商业模式
　　　　四、国内外移动支付模式的比较
　　第四节　“十一五”期间我国移动支付平台的发展概况
　　　　一、移动支付平台应用背景
　　　　二、移动支付平台系统分析
　　　　三、移动支付平台的安全机制
第六章　“十一五”期间我国电话支付市场分析
　　第一节　“十一五”期间电话支付相关概述
　　　　一、电话支付的定义
　　　　二、电话支付主要商业模式
　　　　三、电话支付的SWOT分析
　　　　四、中国主要电话支付企业介绍
　　第二节　“十一五”期间我国电话支付的发展概况
　　　　一、电话支付行业进入快速发展轨道
　　　　二、电话支付成为电子机票首选支付方式
　　　　三、电话支付成为电信运营商新的增长点
　　　　四、电话支付突出重围领跑小额支付市场
第七章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第八章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第九章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第十章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十一章　“十二五”期间中国电子支付投资分析
　　第一节　“十二五”期间中国电子支付投资潜力
　　　　一、中国电子支付的投资机会
　　　　二、第三方电子支付行业蕴藏投资机会
　　　　三、移动支付行业投资潜力巨大
　　　　四、国内手机支付领域的投资机会探讨
　　第二节　“十二五”期间中国电子支付的主要风险
　　　　一、电子支付的基本风险
　　　　二、电子支付的操作风险
　　　　三、电子支付的法律风险
　　　　四、电子支付的其它风险
　　第三节　“十二五”期间中国电子支付的风险防范
　　　　一、电子支付风险管理步骤
　　　　二、防范电子支付风险的技术措施
　　　　三、加强电子支付立法建设
　　　　四、加强电子支付的监管
第十二章　“十二五”期间我国电子支付的发展趋势及前景展望
　　第一节　“十二五”期间中国电子支付的发展前景分析
　　　　一、中国电子支付产业未来发展趋势预测
　　　　二、电子支付产业发展应努力突破的方向
　　　　三、新《保险法》实施电子支付大有可为
　　第二节　“十二五”期间我国第三方电子支付的发展预测
　　　　一、第三方电子支付平台呈同质化趋势
　　　　二、未来第三方电子支付企业将面临洗牌
　　　　三、第三方电子支付服务行业发展趋势
　　　　四、第三方电子支付行业的战略机会
　　第三节　“十二五”期间我国移动支付的发展前景及趋势
　　　　一、移动支付发展机遇与挑战并存
　　　　二、2013年中国移动支付市场规模预测
　　　　三、移动支付新兴应用前景无限
　　　　四、移动支付将成为小额支付的主要趋势、电话支付的发展策略
第十三章　“十二五”期间我国电子支付产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国电子支付存在的问题
　　　　一、中国电子支付业务的不足之处
　　　　二、中国电子支付的发展瓶颈
　　　　三、中国电子支付存在的缺陷
　　　　四、立法缺失导致电子支付行业乱象迭起
　　第二节　“十二五”期间我国电子支付的发展建议及策略
　　　　一、中国电子支付的发展建议
　　　　二、中国电子支付模式需本地化
　　　　三、电子支付安全的解决方案
　　　　四、电子支付应倡导绿色理念
　　　　五、电子支付产业发展的创新战略剖析
　　第三节　“十二五”期间我国第三方电子支付存在的问题及发展策略
　　　　一、第三方电子支付存在的问题
　　　　二、第三方电子支付面临的压力
　　　　三、第三方电子支付面临的风险
　　　　四、第三方电子支付平台的市场策略
　　第四节　“十二五”期间我国移动支付面临的问题及发展策略
　　　　一、影响移动支付业务的因素
　　　　二、中国移动支付业务发展的突出问题
　　　　三、中国移动支付面临两大风险隐患
　　　　四、发展移动支付的主要措施
　　　　五、移动支付运营方法及策略
　　第五节　“十二五”期间我国电话支付存在的问题及发展策略
　　　　一、电话支付存在的主要问题
　　　　二、电话支付存在的不利因素
　　　　三、电话支付面临的发展瓶颈