中国宠物食品产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　目前市场上的宠物食品根据功能可分为：宠物主食、宠物零食和宠物营养品。
　　宠物主食主要指犬猫粮，提供宠物日常所需要的能量和营养，其中根据产品形态、加工方式又分为干粮和湿粮两大类。
　　宠物零食主要指用于调节宠物口味和吸引宠物注意力的食品，适口性很强。宠物零食一般包括肉条、肉干、咬胶、洁齿骨等。这些食品不具备提供全面营养的功能，但是可以加强宠物与主人的互动，通过喂零食训练宠物做一些基本动作，是加深人宠关系的一种不错的手段。
　　宠物营养品是指宠物主食之外的食品添加剂，为宠物定向补充某一方面的营养。包括钙、维生素、蛋白质等，也有综合性补充全面营养的产品。宠物营养品不具备药品的功能，但是对于改善宠物的体质、被毛光泽都有非常好的效果。
　　发达国家的宠物食品行业已有超过百年的历史，美国、欧洲、澳大利亚都有各自的强势品牌。但是经过多年的竞争与并购，宠物食品行业呈现出越来越集中的态势。世界宠物食品市场近50%的市场份额由瑞士的雀巢和美国的玛氏两家集团公司垄断。根据Euromonitor的研究，玛氏在2008年掌控着价值530亿美元的猫狗食品市场的25.8%，雀巢的占有率则达24.3%。
　　从2004~2009年，在北美销售的猫粮和犬粮的价格平均每年攀升5.2%，是人所吃的包装食品(如大米和酸奶)价格上涨幅度的两倍。据Euromonitor预测，到2014年，宠物食品的销售额可能会以年平均2.5%的速度增长，而包装食品的数字则为1.1%。
　　目前，世界宠物食品市场的40%在北美，38%在欧洲，但是，这两个市场已经很成熟，不会有太大的发展空间。有发展潜力的市场将在东欧和亚洲，特别是中国，随着这些国家经济的发展而迅速发展。
　　近年来，在中国随着宠物爱好者的不断增多，宠物经济也越来越受人关注。据不完全统计，以狗和猫为主的宠物市场，每年的增长速度在20%以上。据一项调研结果表明：中国的宠物数量在1999~2008的九年间增长了近500%。在美国，花在宠物身上的开销从2001年的285亿美元跃升至2008年的400亿美元，而与此同时，日本的宠物热爱者在宝贝宠物身上花费了1万亿日元。有研究人员称：在人均国民生产总值超过3000美元的地区，宠物市场将进入高速成长期。
　　中国很多主要城市，已经完全达到这个水平，更有一些大型城市，如北京、上海、广州和深圳等，已远远超越这个水平。宠物市场的繁荣，2006年以来仅是中国“宠物经济”兴起的开始。“饲养宠物赚钱”和“为宠物服务赚宠物的钱”这两部分组成了宠物经济庞大的产业链。在宠物经济这块大蛋糕尚可瓜分的今天，涉及到宠物的方方面面，都会成为新的创业“淘金地”，蕴育着蓬勃的商机。2008年宠物及宠物经济消费已达到100亿以上，可以说在宠物行业中，只有你想不到的，没有你卖不掉的。有专家预计：到2010年，中国宠物数量将增至1.5亿只，中国宠物产业销售额有望达到400亿元人民币。
　　宠物消费品经过在中国约10年的发展，目前中国大中城市的宠物主人消费宠物消费品的意识越来越强，其中消费量最大的是猫粮狗粮，仅次于猫粮狗粮的就是宠物零食，宠物营养保健品也正在以惊人的速度被大多数的宠物主人所认同，这三块组成了目前中国宠物食品的主流消费品类。
　　中国的猫粮狗粮市场现在主要由国外的三大宠物食品巨头所占据，美国玛氏（最早在中国推广宠物食品的一家美国私人食品公司，品牌-全球品牌网-为宝路、伟嘉、怡威）；雀巢普瑞纳（雀巢公司收购的宠物食品项目，目前在中国大陆市场销售的品牌有冠能、康多乐、喜跃、珍喜、妙多乐）；欧誉宠物食品（美国玛氏国外控股的一家法国公司，品牌为法国皇家）。近年来随着雀巢普瑞纳的进入，玛氏公司在宠物医院、宠物店专业渠道的市场份额受到了很大程度的影响，但玛氏强势的卖场超市渠道却依然让宝路伟嘉保持强劲的增长，不过雀巢普瑞纳在侵蚀玛氏专业渠道的同时，卖场超市渠道也紧随玛氏，并用很短的时间取得了骄人的业绩，欧誉责不惜代价，更注重于长期的品牌建设，使得法国皇家这一品牌永远给宠物主人们一种最专业的感觉，一款法国皇家A3的单品成为了狗粮中业绩增长最快的单品。这三家外资公司占据了目前中国宠物食品市场的大部分市场份额。
　　除了三家国外宠物食品企业，也有了很多满足高端消费者的国外纯进口品牌，美国宝洁的爱慕斯、优卡，高露洁公司的希尔斯，还有雪山、自然力量、凌采等国外知名品牌，当然也有中国贸易商引入来自巴西、澳大利亚等农业大国的品牌，目前常见的有贵族、巴西淘淘，globrand.com国外农业大国的产品价格较欧美进口的产品价格要低些，因此占有了一部分国内的中高端市场份额。
　　国内最大规模的宠物食品公司是好主人宠物食品公司（上市企业通威集团旗下公司），其次从产品知名度来看，那就是诺瑞宠物食品（来自上海一家年轻的公司，品牌有诺瑞、比瑞吉、好之味、品果等），天津金康宝宠物食品（这家位于天津的出口加工型企业，品牌主要以珍宝为主），其次就是某些区域市场的品牌了，这些品牌主要集中在北京、河北、山东一带地区，这些企业的技术和人才主要来源于国内的农业类高等学府。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国宠物食品产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是宠物食品企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国宠物食品产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在宠物食品产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国宠物食品产业立于不败之地，这是广大的宠物食品企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，宠物食品企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国宠物食品行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国宠物食品市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间宠物食品行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间宠物食品行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间宠物食品行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间宠物食品行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间宠物食品行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间宠物食品行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，宠物食品行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国宠物食品发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国宠物食品行业的发展环境分析
　　第一节　“十一五”期间我国宏观经济环境分析
　　　　一、　2007年中国国民经济和社会发展状况
　　　　二、　2008年中国国民经济和社会发展状况
　　　　三、　2009年中国国民经济和社会发展状况
　　　　四、　2010年1-4月中国国民经济发展概况
　　第二节　“十一五”期间我国宠物市场及宠物用品业发展分析
　　　　一、　中国宠物市场的发展现状
　　　　二、　中国宠物用品市场发展现状
　　　　三、　中国宠物用品市场发展特点
　　　　四、　中国另类宠物用品市场蕴藏商机
　　第三节　“十一五”期间我国宠物食品行业发展背景分析
　　　　一、　中国宠物食品市场的发展背景
　　　　二、　中国宠物观念的转变促进宠物食品市场增长
　　　　三、　宠物食品是中国消费品中增长最快的行业之一
　　　　四、　中国宠物食品随着经济发展走入中高收入家庭
第三章　“十一五”期间国外宠物食品的发展分析
　　第一节　“十一五”期间世界宠物食品的发展概况
　　　　一、　世界宠物食品行业的发展兴起
　　　　二、　世界宠物及宠物食品发展现状
　　　　三、　拉美和东欧宠物食品市场蓬勃兴起
　　　　四、　亚洲宠物食品市场正在高速发展
　　第二节　“十一五”期间美国食品的发展分析
　　　　一、　美国宠物食品市场的发展概况
　　　　二、　美国宠物食品的发展动态
　　　　三、　功能性美国宠物食品受全球消费者喜爱
　　　　四、　美国高品质宠物食品在法国备受青睐
　　第三节　“十一五”期间其他国家食品的发展分析
　　　　一、　2008年欧盟实施新的进口宠物食品相关法规
　　　　二、　2009年日本拟定宠物食品安全相关条例草案
　　　　三、　加拿大宠物食品行业发展概况
　　　　四、　奥地利和瑞士宠物食品发展概况
第四章　“十一五”期间我国宠物食品市场的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国宠物食品行业概述
　　　　一、　中国宠物食品市场概况
　　　　二、　国内宠物食品企业逐渐发展壮大
　　　　三、　中国宠物食品市场经济型品牌占主导地位
　　　　四、　中国宠物食品行业发展的机遇与挑战
　　第二节　“十一五”期间我国宠物食品市场竞争状况分析
　　　　一、　中国宠物食品市场竞争格局
　　　　二、　中国宠物食品市场竞争日益激烈
　　　　三、　世界顶级宠物企业抢滩中国宠物食品市场
　　　　四、　世界宠物食品知名企业在中国具有优势
第五章　“十一五”期间我国宠物食品区域发展及营销概况
　　第一节　“十一五”期间我国部分区域宠物食品行业的发展分析
　　　　一、　2008年宁波宠物食品出口日本门槛抬高
　　　　二、　2008年聊城市宠物食品出口呈现迅速攀升势头
　　　　三、　温州宠物食品产业逐渐成为朝阳产业
　　　　四、　2009年牟平最大宠物食品项目建成投产
　　　　五、　2010年成都宠物食品企业推出高端专业犬粮
　　第二节　“十一五”期间我国宠物食品的销售渠道分析
　　　　一、　专业渠道
　　　　二、　农贸渠道
　　　　三、　商超渠道
　　　　四、　网络渠道
　　第三节　“十一五”期间我国宠物食品营销策略解析
　　　　一、　营销特色
　　　　二、　产品定位
　　　　三、　产品销售渠道
　　　　四、　宣传形式
　　　　五、　公共关系处理
第六章　“十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节　“十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节　“十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章　“十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节　“十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节　“十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节　“十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章　“十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节　“十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节　“十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章　“十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节　“十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节　“十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间国内外宠物食品行业投资及前景分析
　　第一节　“十二五”期间世界宠物食品的发展展望
　　　　一、　2010年世界宠物食品年销售额将达515亿美元
　　　　二、　未来世界宠物食品的发展趋势
　　第二节　“十二五”期间我国宠物食品的发展前景及趋势
　　　　一、　中国宠物食品具有巨大市场潜力
　　　　二、　中国宠物食品行业的发展趋势
　　　　三、　处方宠物食品将在中国持续增长
第十一章　“十二五”期间我国宠物食品产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国宠物食品市场存在的问题
　　　　一、　中国宠物饲料市场开发的问题
　　　　二、　中国宠物食品市场混乱
　　　　三、　中国宠物饲料良莠不齐
　　第二节　“十二五”期间我国宠物食品市场的发展策略分析
　　　　一、　加强对宠物营养和宠物食品添加剂的研究
　　　　二、　中国应加强国外宠物食品进口的监管
　　　　三、　中国出口宠物食品的策略浅析
　　　　四、　中国宠物饲料开发德国市场的策略