中国仓储行业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　随着物流向供应链管理的发展，企业越来越多地强调仓储作为供应链中的一个资源提供者的独特角色，仓库已经成为物流和供应链管理过程中创造价值增值的核心关节。
　　2008年，全国物流业固定资产投资额总计1.7万亿元，同比增长22.6%，其中仓储业固定资产投资额1100多亿元，同比增长41.8%。物流行业的投资额，整体上都在继续增加；仓储业投资增幅回落较大，是因为2007年是历年投资的最高峰，增幅达55%；但与2007年横向比较，仓储业投资增幅还是远高于交通运输业、贸易业以及加工配送业等。
　　物流增加值1.9万亿元，同比增长15.4%，仓储业增加值980亿元，同比增长24.1%。物流业增加值的增幅整体上回落，但仓储业增加值的增幅回落较小，高于平均值；横向比较，除了低于加工配送业的31.9%外，高于其他相关产业。
　　物流费用5.4万亿元，同比增长16.2%，保管费用1.8万亿元，同比增长21.8%。全国物流总费用的增幅是回落的，占GDP的比重也略有下降；保管费用的增幅略有上升，增幅高于运输费用与管理费用，这说明，去年自下半年开始的金融危机影响到企业出口，造成库存增加、库存保管费用增加。
　　2000年以来仓储业的统计数据表明：仓储业固定资产投资额自本世纪来基本保持增长趋势，特别是自2004年以来增幅基本上保持在40%左右。
　　根据中投顾问对全国61个大型仓储企业的调查，2009年，57家企业盈利，4家亏损，亏损面为6.6％，亏损额略有降低。实现主营业务收入180亿元，比上年下降13.6％；实现利润3.57亿元，比上年增长11.7％；完成货物吞吐量8019万吨，比上年增长1.1％；期末社会库存440万吨，比上年增加27.9％；货物周转次数9.11次，基本与上年持平。
　　在国家振兴规划的引领下，物流业获得了新的发展机遇，最突出的表现是物流园区发展。在2008年全国有475家物流园区的基础上，2009年又新增近200家规划、在建和建成的物流园区。规划占地面积43134万平方米。根据联合会收集到的10个省会城市、3个直辖市的数据，13个城市拥有132个物流园区，占地113.4平方公里。物流园区迅速增长的原因是：政府把园区经济作为增加GDP的重要抓手。在新增园区中绝大部分为市场型物流园区，其目的就是聚拢人气、聚拢税源、聚拢物流要素。成都传化投资15亿元，占地1150亩，建有8万平米的信息大楼、货运场站、司机之家等，是一座现代化的公路港，解决了出川货车没有基地的问题。
　　据中投顾问统计，13座城市拥有仓储面积5456.6万平方米，平均每个城市为419万平方米，按照仓储面积与占地面积1﹕2的比例计算，13座城市仓储占地面积约为109132万平方米。货运站717个，占地面积1135万平方米，平均每个城市拥有货运站55个，平均每个货运站占地面积1.58万平方米。
　　13个城市拥有仓储、货运站、物流园区的总占地面积为182平方公里，平均每个城市为14平方公里。平均每平方公里每年支持的货运量（类似物流强度）为1787.7万吨。拥有港口水运的城市物流强度较大，而内陆城市的物流强度明显较小，约为700-900万吨。
　　金融危机给世界的影响是极其深远的。一是影响了世界产业转移和布局的变化。欧美国家民众的消费观念发生变化，提高了储蓄率，放慢了奢侈品的消费速度；就近采购商品和安排生产：物流线路、物流数量、集结地点有可能发生变化。从而影响到我国出口商品的结构、数量、港口物流中心业务量。二是我国经济结构调整和发展方式转变。高污染企业，高耗能、高耗水的行业到处不受欢迎。物流业以其现代服务业的鲜明特征而被各地政府当作支柱产业，把自己的城市当作区域经济的核心。所以，物流园区尤其是贸易型的物流园区被推为首选。三是低碳经济的要求越来越紧迫，科学合理的物流园区、物流中心能有助于减少碳排放量，主要表现在减少货物的迂流、减少车辆的空载、多式联运的发展等。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国仓储产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是仓储企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国仓储产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在仓储产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国仓储产业立于不败之地，这是广大的仓储企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，仓储企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国仓储行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国仓储市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间仓储行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间仓储行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间仓储行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间仓储行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间仓储行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间仓储行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，仓储行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国仓储发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国仓储产业链细分行业分析
　　第一节　“十一五”期间我国仓储子行业总况
　　　　一、仓储子行业分类
　　　　二、仓储子行业评析
　　第二节　“十一五”期间我国仓储服务业发展分析
　　　　一、仓储服务的基本内容
　　　　二、传统仓储业向现代仓储服务意识的转变
　　　　三、仓储融资服务新模式发展分析
　　　　四、优势仓储服务技术浅析
　　第三节　“十一五”期间我国仓储地产业发展分析
　　　　一、仓储地产业发展概况
　　　　二、仓储地产业发展面临的困境
　　　　三、仓储地产发展对策
　　　　四、仓储地产发展前景展望
第三章　“十一五”期间我国低温仓储业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国低温仓储业发展概况
　　　　一、2008年全球低温仓储业数据统计
　　　　二、中国低温仓储业发展概述
　　　　三、2008年我国低温仓储业发展分析
第四章　“十一五”期间我国仓储业区域发展概况
　　第一节　“十一五”期间我国仓储业区域发展总况
　　　　一、仓储行业区域发展分析
　　　　二、东部沿海地区仓储业发展状况
　　　　三、东北地区仓储业发展分析
　　　　四、中部地区仓储业发展分析
　　　　五、西部地区仓储业发展状况
　　第二节　“十一五”期间我国江苏省仓储业发展综述
　　　　一、江苏仓储业发展概况
　　　　二、江苏省仓储业发展面临的挑战
　　　　三、江苏仓储业发展的对策
　　第三节　“十一五”期间我国珠三角地区仓储业发展分析
　　　　一、珠三角仓储行业发展环境
　　　　二、珠三角仓储业发展特征解析
　　　　三、广州仓储业发展概况
　　　　四、金融危机对珠三角仓储业发展的影响
　　　　五、珠三角仓储业发展前景展望
第五章　“十一五”期间我国仓储设备行业与技术发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国仓储货架行业发展分析
　　　　一、仓储货架发展现状分析
　　　　二、货架行业发展的特点
　　　　三、货架市场发展分析
　　　　四、货架行业发展趋势
　　第二节　“十一五”期间我国仓储叉车和托盘行业发展分析
　　　　一、中国仓储叉车现状分析
　　　　二、我国仓储叉车产业前景展望
　　　　三、中国仓储托盘发展现状及展望
　　第三节　“十一五”期间我国仓储业信息化分析
　　　　一、现代仓储业信息化概述
　　　　二、信息化是仓储业快速发展的关键
　　　　三、我国仓储业信息化进程加快
　　　　四、信息技术在仓储业发展中的作用分析
　　第四节　“十一五”期间我国仓储技术发展展望
　　　　一、军事仓储高新技术发展展望
　　　　二、自动化仓储技术发展展望
第六章　“十一五”期间我国仓储业竞争分析
　　第一节　“十一五”期间我国仓储业竞争体系概述
　　　　一、仓储业竞争因素
　　　　二、仓储业竞争结构
　　　　三、仓储业内竞争者分析
　　第二节　“十一五”期间我国仓储业竞争概况
　　　　一、现代仓储业与传统仓储业竞争浅析
　　　　二、中国仓储业市场竞争加剧
　　　　三、提升国内仓储业竞争力的管理优化策略
　　第三节　“十一五”期间我国仓储业竞争方向分析
　　　　一、仓储业市场竞争发展趋向
　　　　二、未来我国仓储业竞争的重点
第七章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第八章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第九章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第十章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十一章　“十二五”期间我国仓储行业投资及前景分析
　　第一节　“十二五”期间外商投资中国仓储行业分析
　　　　一、中国仓储业外商投资概况
　　　　二、典型企业的投资战略分析
　　　　三、外资投资影响利弊分析
　　　　四、仓储业外商投资趋势展望
　　第二节　“十二五”期间我国仓储业投资分析
　　　　一、中国仓储成全球投资关注新目标
　　　　二、我国仓储业投资机遇分析
　　　　三、相关行业投资仓储业状况
　　　　四、仓储行业效益分析
　　第三节　“十二五”期间我国仓储行业投资风险分析
　　　　一、投资控制风险
　　　　二、经营管理风险
　　　　三、行业竞争风险
　　　　四、成本价格风险
　　　　五、政策性风险
　　第四节　“十二五”期间我国仓储行业信贷建议
　　　　一、仓储业总量控制建议
　　　　二、仓储细分子行业授信建议
　　　　三、仓储业区域授信建议
　　　　四、仓储企业授信建议
　　第五节　“十二五”期间我国仓储业发展前景预测
　　　　一、未来我国仓储业发展趋势
　　　　二、仓储业未来发展的主要方向
　　　　三、我国仓储业发展前景展望
　　　　四、2010-2015年中国仓储业发展预测分析
　　第六节　“十二五”期间我国低温仓储业发展前景展望
　　　　一、我国低温仓储业发展趋势
　　　　二、中国低温仓储业发展前景预测
第十二章　“十二五”期间我国仓储行业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国仓储业发展面临的挑战
　　　　一、我国仓储业存在的主要问题
　　　　二、仓储业发展中的制约因素
　　　　三、仓储业发展面临的困境
　　　　四、我国仓储业发展暴露四大其弊端
　　第二节　“十二五”期间我国仓储业的发展对策
　　　　一、中国仓储业发展策略分析
　　　　二、我国仓储业发展的对策
　　　　三、加快国内仓储业发展的六大建议
　　　　四、促进我国仓储业发展的战略
　　第三节　“十二五”期间我国低温仓储存在的问题及对策
　　　　一、我国低温仓储发展存在的问题
　　　　二、我国低温仓储问题解决措施