北京物流产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　北京是我国的首都，政治文化经济中心和超大型城市，人口迅速增长、土地资源稀缺、交通压力巨大，虽然北京物流业目前已拥有了一定的仓储、运输等物流基础设施，并形成了以高速公路为基础，铁路、航空为远程辐射，海运为重要补充的交通运输网络，但物流发展的滞后性与城市经济发展的高速度之间的矛盾仍然突出，社会化物流服务体系的建设速度与中小企业和民营企业的发展要求不相适应。
　　北京市物流业的发展现状和特点如下：
　　1、物流资源充足、分布基本合理，但平衡性仍需调整
　　北京市的物流设施和资源分布基本上符合中心向周围扩散的合理分布要求，仓库数量、仓储面积、装卸搬运设施设备、货运车辆、停车服务呈现出围绕北京市市中心环绕分布、内少外多的态势，能够较好地满足北京市内配　送和北京市与外省市的货物交流需求。
　　北京物流公司资源分布基本合理，但资源的分配和利用方面存在不平衡，专用仓库的种类、数量和分布不均，用于高端产品的仓储面积数量不够，市区配送车辆流量、流向不平衡，特别是专门服务于中小企业的物流中心、配送中心及组织机构很少。
　　2、第三方物流企业的数量不足，素质需要进一步提高
　　北京市目前主营物流企业所占比例较小，仅占被调查企业的21.46%。在被调查的主营物流北京货运公司当中，真正能够提供第三方物流服务的不足3%。我们所说的第三方物流企业，是指具有很强的物流信息化能力，能够为客户提供整体物流解决方案并参与实际物流运营的物流企业。按照这一标准，目前绝大多数物流企业只是仓储、运输、配送等功能性服务企业。
　　因此，加快现有物流企业向第三方物流转型，加快培育出一批具有现代物流理念和运作模式的第三方物流企业，特别是能够根据中小企业量大、面广、经营范围宽和需要个性化服务特点提供服务的第三方物流企业已经成为目前北京市物流业发展最需要加强的战略重点。
　　3、物流行业营业收入增长速度快，但物流成本较高，行业经济效益较低
　　近两年，北京物流公司实现的营业收入同比增长达到了16%，但实际利润同比增长只有3.1%，单一物流功能性服务只能获得较低的单一物流利润是北京市物流业利润较低的一个不争的事实。北京货运公司在物流系统的某个环节上追求利润最大比，却忽视了物流系统的最优化，其结果是没有降低系统物流成本。
　　今后一段时间，以流通加工和增值服务为主要物流活动方式的物流业态将进入一个快速发展时期，综合物流服务、全程物流服务、增值物流服务将会受到物流企业和客户企业两个方面的高度重视。
　　4、就业人员素质偏低，物流人才十分匮乏
　　目前，北京市共有法人单位25家以上，企业法人22家，从事交通运输行李托运、仓储及邮电通信业的企业2600多家，从事批发和贸易、餐饮业的法人近8万家，物流活动频繁的法人单位占全部法人单位总数的三分之一以上，物流人才缺乏多达20万人以上。在主营物流企业从业人员当中，学历在大专以上的占19%，物流专业毕业的人员不足1%，物流人才匮乏限制了北京市现代物流业的发展步伐。
　　因此，加强物流从业人员在职培训，实行物流职业上岗培训制度是解决物流人才紧缺的一个有效办法。自2003年下半年北京市劳动与社会保障局组织开展《物流师国家职业资格培训考核试点工作》以来，北京市共培训了物流师、助理物流师两个级别共1300名，这些学员已经在北京市的主营物流企业和企业物流管理工作当中发挥出积极的作用。
　　5、物流标准化水平偏低，信息化水平还有待提高
　　集装箱运输行李托运是运输业的运输水平和标准化的标志之一，从国际城市集装箱运输来看，集装箱货运已占到货运总量的65%，而我国不足40%，而北京市的调查结果显示仅为1%。与此同时，企业之间的物流运作系统规范方面，标准化程度也不高。在被调查的企业当中，已经有不少企业在物流管理和运作方面采用了计算机，但应用水平只是把手工账转换为计算机账表处理，还没有达到订单处理全部采用计算机的先进水平。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国北京物流产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是北京物流企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国北京物流产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在北京物流产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国北京物流产业立于不败之地，这是广大的北京物流企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，北京物流企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国北京物流行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国北京物流市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间北京物流行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间北京物流行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间北京物流行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间北京物流行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间北京物流行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间北京物流行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，北京物流行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间北京物流业发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国物流业发展的综述
　　　　一、中国物流业的发展背景
　　　　二、中国物流业的发展进入资产整合阶段
　　　　三、中国物流行业的发展特征
　　　　四、中国物流产业的政策体系
　　　　五、跨国公司与中国的物流产业
　　第二节　“十一五”期间我国物流行业运行状况
　　　　一、2007中国物流业持续快速发展
　　　　二、2007年我国物流行业发展特点
　　　　三、2007年我国物流业发展壮大
　　　　四、2007年我国物流企业发展迅速
　　　　五、2007年中国物流业区域一体化进程加快
　　第三节　“十一五”期间我国物流行业的发展分析
　　　　一、2008年上半年我国物流运行情况
　　　　二、2008年下半年国际金融危机冲击中国物流业
　　　　三、2008年我国物流业继续保持较快增长
　　　　四、2008年国内17个保税物流中心获批
第三章　“十一五”期间我国金融危机下的北京物流业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国金融危机概述
　　　　一、次贷危机及金融危机的概念
　　　　二、金融危机的形成
　　　　三、金融危机的“幕后元凶”
　　　　四、金融危机的本质
　　第二节　“十一五”期间我国金融危机对中国物流业的影响
　　　　一、金融危机对中国物流业的影响综述
　　　　二、金融危机对中国物流业的影响表现
　　　　三、金融危机使中国物流行业并购加速
　　　　四、国内物流业受金融危机冲击濒临承受边缘
　　第三节　“十一五”期间我国金融危机下中国物流业的应对
　　　　一、金融危机下中国物流业机会大于挑战
　　　　二、物流业遭遇危机国家政策送暖
　　　　三、应对金融危机物流业开发“第四利润源”
　　　　四、4万亿为中国物流业带来的的机会
　　　　五、中国物流业应对金融危机促进产业振兴
　　第四节　“十一五”期间我国金融危机下北京物流业的发展态势
　　　　一、北京多数中小物流企业受金融危机影响业务减半
　　　　二、金融危机加速北京物流业洗牌
　　　　三、北京物流业积极应对经济寒冬
　　　　四、北京物流企业应对金融危机的五大对策
第四章　“十一五”期间我国北京物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国北京物流业发展概况
　　　　一、北京物流业发展状况的综述
　　　　二、北京物流布局的正式确立
　　　　三、北京物流业的发展特点分析
　　　　四、北京现代物流业的发展重点
　　　　五、北京空港物流基地造就临空产业核心区
　　第二节　“十一五”期间我国北京物流业发展动态分析
　　　　一、2007年京冀物流业签订“合作框架协议书”
　　　　二、2008年奥运会对北京物流市场的影响
　　　　三、2009年物流业振兴规划带动北京物流业
　　　　四、2009年北京物流业积极响应治理汽车污染
　　第三节　“十一五”期间我国北京通州物流业的发展分析
　　　　一、北京通州物流产业呈现多点繁荣规模发展格局
　　　　二、北京通州物流基地产业效应初显
　　　　三、北京市通州区现代物流业渐成气候
　　　　四、北京通州将做大做强现代物流产业
第五章　“十一五”期间我国北京物流业的客户需求状况分析
　　第一节　“十一五”期间我国北京物流业的客户需求分析
　　　　一、北京物流业的客户类型
　　　　二、北京物流业的客户特征
　　　　三、北京物流业的客户需求
第六章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间我国北京物流业行业投资分析
　　第一节　“十二五”期间我国投资环境
　　　　一、北京大力优化物流业发展环境
　　　　二、北京物流业投融资政策概况
　　　　三、北京物流业成工业地产投资热点
　　第二节　“十二五”期间我国北京物流业的建设发展重点
　　　　一、物流基础设施建设
　　　　二、现代物流体系的完善
　　　　三、发展高端物流转变增长方式
　　第三节　“十二五”期间我国投资风险的防范
　　　　一、物流业风险防范的举措
　　　　二、物流项目风险防范的建议
　　　　三、现代物流业对法律风险的防范
　　　　四、企业使物流外包有效的对策
第十一章　“十二五”期间我国北京物流产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国物流业的发展前景及趋势
　　　　一、中国物流业的未来发展展望
　　　　二、中国物流行业的发展趋势
　　　　三、中国物流市场将进一步加强整合
　　第二节　“十二五”期间我国北京物流业的发展前景及趋势
　　　　一、北京物流业将会得到长足发展
　　　　二、北京物流业的未来发展目标
　　　　三、北京的物流业面临的机遇和挑战
　　　　四、北京未来要建设成全国重要物流枢纽
第十二章　“十二五”期间我国北京物流产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国物流业发展中存在的问题
　　　　一、制约中国物流产业发展的主要因素
　　　　二、中国物流业发展中存在的主要问题
　　　　三、中国物流业发展面临着内忧外患
　　第二节　“十二五”期间我国物流业发展的对策
　　　　一、中国物流业加速发展的新思路
　　　　二、中国物流业的发展建议
　　　　三、促进中国物流业发展的政策选择
　　　　四、跨区域物流服务发展的思路及措施
　　第三节　“十二五”期间我国未来金融危机对中国物流业的影响预测及思考
　　　　一、金融危机下物流业的发展建议
　　　　二、金融危机下物流企业应采取的措施
　　　　三、金融危机带给中国物流行业的启示
　　　　四、金融危机将带来中国物流业发展新契机
　　第四节　“十二五”期间我国北京物流业发展面临的问题
　　　　一、北京物流业存在的主要问题
　　　　二、北京物流业发展的不足之处
　　　　三、北京物流业的滞后性与经济发展不相适应
　　　　四、北京物流业需要信息化的改造
　　第五节　“十二五”期间我国北京物流业的发展策略分析
　　　　一、北京物流业的主要对策分析
　　　　二、北京物流业加快发展的策略
　　　　三、应充分发挥政府在物流发展中的作用
　　　　四、北京物流业管理信息化的发展对策
　　第六节　“十二五”期间我国从客户需求看北京物流业存在的问题
　　　　一、尊重客户需求不够深层服务需求忽视
　　　　二、客户服务意识淡薄文明服务更为欠缺
　　　　三、客户服务标准不明整体粗放经营
　　第七节　从客户需求看北京物流业的发展对策
　　　　一、加强领导与监管制定行业规程与标准
　　　　二、依托新型物流技术与方法解决各类客户需求
　　　　三、提高从业人员素质从而完善物流业服务质量