北京零售业 “十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　改革开放30年来，全国GDP的平均增幅是9.8％，而北京零售业的平均增幅是14.2％，一直高于全国GDP大约4——5个百分点。从整体看，北京零售业发展的基本面不会改变，因为北京市人均GDP已经达到9000美元，这就为北京零售业的发展奠定了坚实的基础。
　　为应对全球金融危机，今年国家增加了4万亿元的投资来拉动内需。根据经济学相关规律，5年内，大约60％的投资都会以工资、购买商品等各种形式转化为消费资金。仅此一项，就能带动社会消费品零售总额增加2.5——3个百分点。同时，中央还采取了一系列支农、扶农、富农政策，如果按照7亿多农民每人每天增收1元计算，就是2000多亿元。随着农民收入的提高，农村市场的扩大，也将拉动消费增长1——1.5个百分点。因此，社会消费品零售总额的整体增长是有保障的。
　　虽然实体经济在一定程度上会受到金融危机的影响，但是波及面不会太大。百货业态承受的压力会大于超市，奢侈品压力会大于一般商品。不过，高档商品压缩的一部分消费会转向中低档商品，因此中低档消费反而可能增加。
　　此外，随着旅游人口的增加和异地消费的升温，外地有钱人在北京的消费也成为拉动北京消费增长的重要力量。根据翠微大厦的相关统计，外地人的高档消费占到其全部高档消费额的60％——70％。
　　全球280家世界一流零售商中的101家已经在北京落户，目前，北京国际零售知名品牌入驻率达到36.21％。北京零售业开放程度已居内地各城市之首。2010年，还将有至少6家国际知名品牌零售企业进驻北京。
　　2009年，北京市社会消费品零售总额在高位基础上增长15.7％，突破五千亿元大关，达到5309.9亿元。在全球金融危机的不利影响下，北京市消费依然保持快速增长，与北京市场的品牌丰富度和各种特色消费的聚集度密不可分。
　　中投顾问统计显示，在全年新引进的零售外资店铺中，品牌专卖店达66.8％，达到223家。蓝色港湾、三里屯Village等商圈已经成为引领潮流的时尚休闲购物街区。记者从市商务委获悉，2010年北京市将依托中心商业区和多功能购物中心，继续引进至少6个国际知名品牌，届时，北京市顶级品牌入驻率将跃升至40％。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国零售产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是零售企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国零售产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在零售产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国零售产业立于不败之地，这是广大的零售企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，零售企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国零售行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国零售市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间零售行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间零售行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间零售行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间零售行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间零售行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间零售行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，零售行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间北京零售业发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国北京零售业产业发展环境分析
　　第一节　“十一五”期间我国零售业的政策环境分析
　　　　一、政府对零售企业的扶持政策描述
　　　　二、零售业发展政策及其解读
　　　　三、公平政策带动民族零售业发展
　　　　四、2009年零售业的政策分析
　　第二节　“十一五”期间我国零售业的社会环境分析
　　　　一、零售商与银行之间费率的争议
　　　　二、零售业和商业地产
　　　　三、零售业和物流信息化
　　　　四、零售业和逆向物流
　　第三节　“十一五”期间我国北京零售业的经济环境分析
　　　　一、中国经济发展的现状
　　　　二、2008年北京市工业经济发展状况回顾
　　　　三、北京工业经济发展面临新机遇
　　　　四、北京市居民经济发展状况分析
　　第四节　“十一五”期间我国北京居民消费市场分析
　　　　一、北京居民消费价格高位运行
　　　　二、消费拉动型经济增长模式出现
　　　　三、2008年北京社会消费品零售状况
第三章　“十一五”期间我国零售业分析
　　第一节　“十一五”期间我国零售业的发展概况
　　　　一、国内零售市场的发展特点
　　　　二、中国零售业进入转型关键时期
　　　　三、我国零售业挑战传统商业网络
　　　　四、奥运会对我国零售业的影响分析
　　第二节　“十一五”期间我国国内零售业状况分析
　　　　一、2006年中国零售业增幅居流通业首位
　　　　二、2007年国内零售业的发展状况
　　　　三、2007年中国零售业大事件回顾
　　　　四、2008年我国零售行业景气高位不减
　　　　五、008年我国社会消费品零售额同增21.6％
第四章　“十一五”期间我国北京零售业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国北京零售业的发展概况
　　　　一、北京零售业的发展历程
　　　　二、2007北京零售业市场发展回顾
　　　　三、2008年北京零售业发展状况
　　　　四、2008年北京商业实现跨越式发展
　　　　五、北京零售业加速升级
　　第二节　“十一五”期间我国北京零售业商圈的发展分析
　　　　一、北京王府井商圈的发展分析
　　　　二、王府井商圈商业格局变化分析
　　　　三、金融海啸影响王府井商圈的发展
　　　　四、西单大街商圈的发展概况
　　　　五、西安民生百货进入北京燕莎商圈
第五章　“十一五”期间我国北京零售业不同业态发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国北京零售业态总体分析
　　　　一、北京零售业态市场发展的总体概况
　　　　二、北京零售业业态的发展特点
　　　　三、北京零售业态发展分析
　　　　四、北京市零售企业的发展概况
　　第二节　“十一五”期间我国北京便利店的发展分析
　　　　一、北京零售便利店的发展现状
　　　　二、北京便利店快速发展时机不成熟
　　　　三、对北京便利店业态发展的建议
　　　　四、北京便利店业态发展预测
　　第三节　“十一五”期间我国北京购物中心的发展分析
　　　　一、北京购物中心的发展概况
　　　　二、北京限制发展大型购物中心
　　　　三、北京购物中心发展遭遇瓶颈
　　　　四、购物中心将成为北京商业的发展主流
　　第四节　“十一五”期间我国北京百货店的发展分析
　　　　一、北京百货店的发展历程
　　　　二、北京百货零售业的发展概况
　　　　三、北京零售百货挑战大型流行百货店
　　　　四、经济危机对北京百货业的影响分析
　　　　五、北京百货零售业发展的瓶颈
　　第五节　“十一五”期间我国其他业态分析
　　　　一、北京大卖场向郊区转移
　　　　二、北京物美商城的平价策略分析
　　　　三、北京市扶持超市发展
第六章　“十一五”期间我国北京零售业的连锁经营分析
　　第一节　“十一五”期间我国连锁经营的定义和特征
　　　　一、连锁经营的定义
　　　　二、连锁经营的形式
　　　　三、连锁经营的特点
　　　　四、连锁经营的优势
　　第二节　“十一五”期间我国零售业的连锁经营概述
　　　　一、零售业连锁发展内涵和价值观
　　　　二、现代连锁店对中国零售业模式的影响
　　　　三、连锁零售企业的财务管理分析
　　　　四、新的连锁业零售业态将高速增长
　　第三节　“十一五”期间我国北京零售业的连锁经营状况
　　　　一、北京市连锁零售业的发展状况
　　　　二、北京连锁经营企业向多业态发展
　　　　三、北京零售业连锁经营的物流分析
第七章　“十一五”期间我国北京零售业的竞争分析
　　第一节　“十一五”期间我国零售业的竞争结构分析
　　　　一、零售业的高度竞争性
　　　　二、规模化的趋势和不同规模之间的竞争
　　　　三、零售业的进入威胁和进入壁垒
　　　　四、替代威胁及“业态”的多样化
　　第二节　“十一五”期间我国北京零售业的竞争格局
　　　　一、北京零售业竞争力水平稳步上升
　　　　二、泛零售业加剧北京商圈竞争
　　　　三、北京零售市场竞争压力增大
　　第三节　“十一五”期间我国北京零售业的竞争战略
　　　　一、北京零售企业的竞争战略定位分析
　　　　二、北京零售业竞争战略模式的探析
　　　　三、北京零售企业的“规模”和“强大”辨析
　　　　四、提高北京零售企业竞争力的有力措施
　　　　五、提高北京零售业竞争力的几点建议
　　　　六、北京零售企业必须培育核心竞争力
第八章　“十一五”期间我国北京零售业的品牌与营销分析
　　第一节　“十一五”期间我国北京零售业的品牌分析
　　　　一、北京零售企业品牌体系的建立
　　　　二、北京零售企业自有品牌的渠道整合功能
　　　　三、北京大型品牌零售企业及其社会责任
　　　　四、北京零售企业品牌管理中应处理好的关系
　　　　五、北京大型零售企业自有品牌战略的实施
　　第二节　“十一五”期间我国北京零售业的营销分析
　　　　一、北京零售企业体验营销战略的实施
　　　　二、北京以文化特色促零售业营销
　　　　三、零售业营销的趋势特点
　　　　四、未来零售市场以营销创新决胜负
　　第三节　“十一五”期间我国北京零售业营销策略创新分析
　　　　一、商品采购策略
　　　　二、国际化战略
　　　　三、市场细分策略
　　　　四、连锁化策略
　　　　五、新业态策略
　　　　六、北京零售业网络营销策略
第九章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第十章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第十一章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第十二章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十三章　“十二五”期间我国北京零售业行业投资分析
　　第一节　“十二五”期间我国投资机会
　　　　一、北京零售行业面临的发展机遇分析
　　　　二、北京便利店的发展商机无限
　　　　三、北京折扣店的发展前景看好
　　第二节　“十二五”期间我国零售业的投资风险分析
　　　　一、国内的政策风险
　　　　二、外资不断涌入的产业风险
　　　　三、投机型模式造成的零售业风险
　　　　四、零售业扩张中的无效规模陷阱
　　　　五、北京大型零售企业的风险分析
　　第三节　“十二五”期间我国北京零售业的投资建议
　　　　一、加快抢占市场空白点
　　　　二、充分运用并购重组策略
　　　　三、投资超市项目以规模化取胜
　　　　四、谨慎进入百货业
　　　　五、仔细了解零售店铺审批程序
第十四章　“十二五”期间我国北京零售业产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国零售业的趋势分析
　　　　一、我国零售业的两大发展趋势
　　　　二、零售企业的“国退民进”新趋势
　　　　三、我国零售业发展前景乐观
　　第二节　“十二五”期间我国北京零售业的发展前景
　　　　一、北京零售业的未来发展分析
　　　　二、北京零售业的三大发展趋势
　　　　三、北京大型零售企业的机遇分析
　　　　四、北京市消费品零售额发展趋势的定量分析
　　第三节　“十二五”期间我国北京连锁零售业的前景
　　　　一、连锁业成为北京零售业发展的主导趋势
　　　　二、北京连锁零售业的发展趋势
　　　　三、连锁成为21世纪零售业的发展方向
　　　　四、北京家电连锁企业的发展趋势
　　　　五、北京连锁超市发展前景良好
第十五章　“十二五”期间我国北京零售业产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国零售业的问题
　　　　一、中国零售业存在的问题及其原因
　　　　二、中国零售业的弊病以及国外经验的借鉴
　　　　三、我国商业零售业存在的问题
　　　　四、当前零售市场存在的基本问题
　　　　五、影响中国零售业健康发展的问题分析
　　　　六、零售业销售人才缺乏
　　第二节　“十二五”期间我国零售业应对问题的策略
　　　　一、中国零售业的未来发展策略
　　　　二、促进中国零售业健康发展的政策
　　　　三、中国商业零售业寻求突破
　　　　四、中国零售行业发展的建议
　　　　五、国内零售市场的发展对策分析
　　　　六、中国零售业应对经济不景气策略
　　第三节　“十二五”期间我国北京零售业发展中存在的问题及对策
　　　　一、三大问题制约北京零售业发展
　　　　二、北京零售业业态结构不平衡
　　　　三、北京市零售业中端复合型人才缺口大
　　　　四、促进北京市零售业发展的几点建议
　　　　五、北京零售业的发展策略