中国保险中介产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　我国保险专业中介作为保险业市场化发展机制转型专业分工的产物,发源于上世纪九十年代,起步于本世纪初,至今有10年左右历史。2008年保险专业中介机构2445家,其中保险代理1822家、保险经纪350家、保险公估273家,分别占74.52%、14.31%和11.17%。2008年全国经代渠道实现保费收入515.04亿元,同比增长44.08%,占全国保费的5.27%;公估核损金额264.96亿元,同比增长94.31%,公估财险理赔综合供给率18.68%。
　　我国保险中介业市场自起步以来一直保持高速增长。最近三年,保险代理、经纪、公估的年均增长率分别为48.2%、35.8%、56.7%,但相对于保险业发展20多年的时间差距及保险市场需求的庞大基础,中介服务供给率增长缓慢,供给严重不足。
　　2009年12月底保监会规定，保险中介机构的注册资本若达不到监管要求，2012年10月1日后将不再延续其许可证有效期。按照最新的规定，保险中介注册资本将成倍增加：保险代理机构从50万元提升至1000万元，保险经纪机构和保险公估机构则分别从500万元、50万元提升至1000万元、 200万元。
　　中投顾问数据显示，截至2010年一季度，全国共有保险专业中介机构2564家，兼业代理机构14.98万家，营销员293万人。全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入3749.88亿元，同比增长34.35%，占全国总保费收入的82.57%。全国中介共实现业务收入301.42亿元，同比增长 38.54%。保险经纪机构盈利1.5亿元，实现营业收入9.04亿元，同比增长36.97%。
　　2010年上半年，全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入5874.79亿元，同比增长12.32%；全国中介共实现业务收入465.95亿元，同比增长1.71%。
　　在保险中介的三大渠道之中，保险兼业代理机构渠道的保费收入凭借银保业务的快速增长而继续独大，保险营销员渠道则出现小幅回落，而保险专业中介机构渠道虽然增幅较大，但所占比例仍很低，只有3.95%。
　　资本运作加速市场分化与行业整合,保险中介业作为中国最具发展前景的行业之一,国家政策的导向与扶植,企业的高成长性,使“中国概念”受到国际资本市场的广泛追捧。据不完全统计,风险投资进入泛华集团、华康集团、中国众合、明亚经纪、车盟、搜保网等多家我国保险中介实力公司。风险投资进入保险中介业,不仅提供了发展资金,更为保险中介机构确定业务方向、创新发展思路起到了至关重要的作用。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国保险中介产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是保险中介企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国保险中介产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在保险中介产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国保险中介产业立于不败之地，这是广大的保险中介企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，保险中介企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国保险中介行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国保险中介市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间保险中介行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间保险中介行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间保险中介行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间保险中介行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间保险中介行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间保险中介行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，保险中介行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间国内保险中介发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国保险中介行业的政策法规分析
　　第一节　“十一五”期间我国政策法规概况
　　　　一、保险中介政策市场化走向是主旋律
　　　　二、2007年纲领性文件《保险中介市场发展的若干意见》出台
　　　　三、2007年保监会要求加强对保险中介机构外部审计
　　　　四、2008年保监会严厉遏制保险中介挪用侵占保费
　　　　五、2009年三部新保险中介法规实施
　　第二节　“十一五”期间我国《关于保险中介市场发展的若干意见》的解读
　　　　一、《意见》出台的原因
　　　　二、《意见》的起草过程
　　　　三、《意见》出台对保险中介市场发展的意义
　　　　四、《意见》中新的实质性内容
　　第三节　“十一五”期间我国保险中介市场的监管现状及对策分析
　　　　一、保险中介市场存在四大违法违规行为
　　　　二、2008年300多家保险中介机构受到处理
　　　　三、我国将以五大措施加强保险中介监管
　　　　四、中国保险中介市场的监管建议
第三章　“十一五”期间我国保险中介市场的发展环境分析
　　第一节　“十一五”期间我国宏观经济环境分析
　　　　一、2007年中国国民经济和社会发展状况
　　　　二、2008年中国国民经济和社会发展状况
　　　　三、2009年中国国民经济发展状况分析
　　第二节　“十一五”期间我国保险业的发展分析
　　　　一、2007年中国保险市场健康快速运行
　　　　二、2008年中国保险业平稳健康发展
　　　　三、2008中国保险市场发展的特征分析
　　　　四、2009年中国保险市场运行状况分析
　　第三节　“十一五”期间我国保险营销的发展分析
　　　　一、现行保险营销制度改革的分析与策略
　　　　二、中国保险行业进入“后营销时代”的体现
　　　　三、保险市场顾客生涯价值最大化营销模式分析
　　　　四、关系营销在保险企业的应用分析
　　第四节　“十一五”期间我国保险中介市场发展应具备的市场环境分析
　　　　一、职能和定位的转换是中介发展的前提
　　　　二、品牌共建、长远规划是中介发展的基础
　　　　三、建立强大后援平台是中介发展的保证
　　　　四、深入基层、深入社区是中介发展的有效途径
第四章　“十一五”期间我国保险中介市场的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国保险中介市场的发展综述
　　　　一、保险中介是中国保险产业内部分工的产物
　　　　二、中国保险中介发展推动了保险市场的变革
　　　　三、中国保险中介市场发展取得长足进步
　　　　四、中国保险中介市场受外资影响加速行业洗牌
　　　　五、中国保险中介监管探索“联动”机制
　　第二节　“十一五”期间我国保险中介市场的发展现状
　　　　一、2007年中国保险中介市场整体状况
　　　　二、2007年中国保险中介市场发展特点
　　　　三、2008年中国保险中介市场整体状况
　　　　四、2008年中国保险中介市场发展特点
　　第三节　“十一五”期间我国农业保险中介市场的分析
　　　　一、中国农业保险中介业的发展现状
　　　　二、中国农业保险中介业存在的主要问题
　　　　三、中国农业保险中介业发展的对策建议
第五章　“十一五”期间我国保险中介运行状况分析
　　第一节　“十一五”期间我国保险中介运行状况
　　　　一、保险专业中介机构发展及经营状况
　　　　二、保险兼业代理机构发展及经营状况
　　　　三、保险营销员发展及经营状况
　　第二节　“十一五”期间我国保险中介运行状况
　　　　一、保险专业中介机构发展及经营状况
　　　　二、保险兼业代理机构发展及经营状况
　　　　三、保险营销员发展及经营状况
　　第二节　“十一五”期间我国保险中介运行状况
　　　　一、保险专业中介机构发展及经营状况
　　　　二、保险兼业代理机构发展及经营状况
　　　　三、保险营销员发展及经营状况
第六章　“十一五”期间我国保险中介细分市场分析
　　第一节　“十一五”期间我国保险代理市场分析
　　　　一、保险代理介绍
　　　　二、发展保险代理业务是保险公司的必然选择
　　　　三、中国保险代理业务发展中的七大问题
　　　　四、中国保险代理公司的发展之路
　　　　五、保险代理模式创新需要先进培训体系支撑
　　第二节　“十一五”期间我国保险经纪市场分析
　　　　一、保险经纪介绍
　　　　二、中国保险经纪公司已成为保险市场上重要力量
　　　　三、中国保险经纪市场发展现状综述
　　　　四、中国保险经纪公司的发展策略分析
　　第三节　“十一五”期间我国保险公估市场分析
　　　　一、保险公估介绍
　　　　二、中国保险公估业的发展环境分析
　　　　三、中国保险公估行业的发展现状综述
　　　　四、中国保险公估业品牌发展战略分析
　　　　五、中国保险公估业未来发展的市场规模预测
第七章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第八章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第九章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第十章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十一章　“十二五”期间我国保险中介行业投资分析
　　第一节　“十二五”期间我国投资背景分析
　　　　一、中国保险中介市场转入理性投资阶段
　　　　二、保监会鼓励风险投资在内的各类资本投资保险专业中介机构
　　　　三、保险中介监管强化市场退出机制
　　第二节　“十二五”期间我国投资现状
　　　　一、2007年社会资金进入保险中介热情持续减退
　　　　二、中资保险中介机构受到国内外投资者或合作保险公司的关注
　　　　三、保险中介盈利难限制上市步伐
　　第三节　“十二五”期间我国投资风险分析
　　　　一、投资保险中介行业面临的风险
　　　　二、保险中介领域风险的表现形式
　　　　三、保险中介机构经营存在风险
　　　　四、保险中介行业盈利较难
　　第四节　“十二五”期间我国风险投资对于中国保险中介业的影响
　　　　一、风险投资进入保险中介业的现状分析
　　　　二、风险资本投资泛华保险服务集团的模式分析
　　　　三、风险投资进入保险中介业的障碍、作用与挑战
第十二章　“十二五”期间我国保险中介产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国保险中介未来发展前景展望
　　　　一、中国保险中介发展前途无量
　　　　二、中国保险中介机构服务社会潜力巨大
　　　　三、供求关系决定保险中介将发挥重要作用
　　　　四、中国保险中介机构的未来发展蓝图
　　　　五、2010-2015年中国保险中介行业预测分析
　　第二节　未来中国保险中介行业的发展方向分析
　　　　一、市场化
　　　　二、规范化
　　　　三、职业化
　　　　四、国际化
第十三章　“十二五”期间我国保险中介产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国保险中介发展的问题及对策
　　　　一、中国保险中介市场存在的主要问题
　　　　二、中国保险中介市场发展的不平衡
　　　　三、制约中国保险中介发展的原因分析
　　　　四、推动中国保险中介市场发展的对策