江西铜业获准发行68亿可转换债券

　　江西铜业9月18日发布公告称，公司本次发行的680000万元可转换公司债券已获中国证监会核准。

　　公告称本次发行的分离交易可转债券，按面值（100元人民币/张）平价发行；债券期限为8年；票面利率预设区间为1.00%-2.00%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的259份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；行权期为权证存续期最后五个交易日；行权比例为4:1，即每4份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利；初始行权价格为15.44元/股。

　　本次发行向公司原A股股东优先配售，优先配售规模占总发行规模的60%，其中，有限售条件流通股股东、无限售条件流通股股东可优先认购数量分别约占本次发行总规模的49.64%、10.37%。原A股股东优先配售后余额部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日（2008年9月19日）收市后登记在册的公司股份数乘以2.495元，再按1000元1手转换成手数。公司控股股东江西铜业集团公司发行前已承诺行使优先认购权，最少认购6.8亿元（68万手）分离交易可转债。本次发行的优先认购日（申购缴款日）和网上、网下申购日均为2008年9月22日。

　　原A股股东除参加优先认购外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。网上、网下预设的发行数量各为306万手。一般社会公众投资者网上申购代码为“733362”，申购名称为“江铜发债”，每个账户申购上限为306万手（30.6亿元）。本次发行的公司分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。

　　江西铜业简介

　　江西铜业股份有限公司是由江西铜业集团公司（以下简称“江铜集团”）与香港国际铜业（中国）投资有限公司、深圳宝恒（集团）股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司及湖北三鑫金铜股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于1997年1月24日，于1997年6月发行境外上市外资股并在香港联合交易所和伦敦股票交易所同时上市交易。

　　江西铜业的主营业务是有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；与上述业务相关的化工产品、永久性气体的生产和加工；自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务等等。