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外资合资零部件企业开始抢占中国新能源汽车市场

来源:中国粉末冶金商务网 2018-01-13 10:04中国投资咨询网 A-A+

在自主品牌为主的中国新能源汽车市场,电机电控也以自主品牌为主。但跟合资、外资车企开始布局新能源车型一样,外资合资零部件企业也开始抢市场。

2017年落幕,中国新能源汽车市场增速显著,预计产销近80万辆,增长近六成。此外,中汽协秘书长助理许海东预计,2018年新能源汽车产销或达100万辆。

100万辆--即便是动辄几万十几万台订单的大型汽车零部件企业而言,这也是一个非常可观的数字。它们会问:我能否分一杯羹?

在自主品牌为主的中国新能源汽车市场,电机电控也以自主品牌为主。但跟合资、外资车企开始布局新能源车型一样,外资合资零部件企业也开始抢市场。

新能源汽车的核心部件--电机电控领域,迹象明显。部分零部件企业和车企人士表示,联合电子、大陆、法雷奥向新能源整车企业报出了非常激进的价格;但也有部分人士称,价差不大。

无论如何,合资外资电机电控企业已经开始争夺中国近百万台的新能源汽车供应合同。自主品牌供应商开始迎战,他们准备好了吗?

现状:中国供应商份额超九成

到目前为止,中国新能源汽车市场,无论整车还是核心零部件,还是自主品牌的天下。在新能源乘用车方面,2017年前11个月,电机出货量45.43万台,其中自主品牌电机有41.89万台,占比92%;合资品牌联合电子2.75万台,占6%;其余11家外资电机公司分享剩下的7958台和2%的市场。

自主品牌占据统治地位,一方面是整车企业整合供应商,从前十位新能源乘用车电机供应商列表可见,有五家都是整车厂家(或为采购集成)。另外,巨一、德洋电机和江淮汽车、知豆汽车也有或曾经有股权关系。另一方面,自主品牌电机供应商配合度较高。外资、合资供应商在为车企供货之前,往往开出很高的开发费用,而自主品牌供应商往往不需要,而且能根据整车厂的需求联合开发产品。

此外,由于中国是全球最大新能源汽车市场,能够大批量供应新能源汽车零部件的企业,基本就是中国供应商。经过历年的示范推广,中国供应商的整体水平,产品的性能、可靠性、耐久性、一致性都得到了长足的进步。

在合资品牌中,目前主要就联合电子一家,基本供给上汽荣威的插电式混合动力车型,如eRX5和i6PHEV。而外资电机,主要供给外资和合资公司的纯电动或插电混合动力车型。比如外资品牌电机供应最大的Hitachi(日立),供给上汽通用别克君越的插混车型;排第二的宝马供给自己的X1插电混动和之诺60H插电混动。

电控的数据和电机情况类似

动向:外资合资供应商开始抢单

多位业内人士表示,从2017年下半年开始听到外资合资电机电控企业报出低价的消息。

其中有一个案例被多方证实:大众汽车为其电动汽车平台MEB平台在国内寻找供应商,订单规模号称一年百万辆,并放风称外资供应商报价极低。另有一个未经确证的说法,联合电子、大陆向吉利汽车提供包含电机电控在内的“五合一”或“六合一”系统报价时,给出了极低的价格。

一位新能源车企采购负责人称,接触了几家外资、合资公司,“没有这样的惊喜”。另一位新能源汽车采购总监称,合资的联合电子报价和自主品牌报价差距一千多元。

针对这样的消息,自主品牌供应商人士表示,外资或合资供应商确实有可能报出低价。

首先,他们的报价基于很大的订单,不仅供给中国市场销售的车企,还包括全球车企,更有规模效应。

其次,他们采购核心元件时比自主品牌供应商更有优势。比如采购英飞凌的IGBT时,差价在20%-100%的说法都有。

再次,他们的制造水平更高,产品品质更好,售后服务的成本低。

最后,外资合资企业可能采取这样的策略:先低价抢市场,获得强势市场份额之后再求盈利。

但也有人认为,基于一年百万辆级别采购的报价没有很大的参考价值,因为还没有企业做到过百万辆级别,能否真正做到还很难说。

合肥巨一动力系统有限公司总经理马文明表示,“外资合资的冲击是有的,但关键是国内企业是不是做好准备了?”他说,国内新能源主机厂和外资合资供应商已经接触一轮,但是接触之后,主机厂和外资电机电控谈不拢,还是愿意和国内的供应商联合开发。

至于价格,“准备好的企业,抓住机会,其实价格也可以做到很低的。”他说。而且,外资合资供应商现在的报价,往往针对2019年和2020年的车型,“到那个时候成交的价格,大家都会降下来”。

福建万润新能源科技有限公司副总经理邹慧云表示,外资、合资电机电控企业进入,价格下降是行业的必然趋势。另外,“随着补贴加速退坡,价格战是不可避免。”她说,“三电系统暴利时代已经过去,进入微利时代”。

反应:积极应对,胜负难料

外资合资供应商攻势凶猛,自主品牌如何应对?

2017年12月15日,在第八届全球新能源汽车大会(GNEV8)上,大郡控制总经理徐性怡对比了中外零部件企业的优劣,并给出了他的竞争策略。

大郡电机+减速机+电机控制器一体化集成

徐性怡演讲时说,中国供应商应做好以下四点:第一个,机电一体化,将驱动电机要跟减速机、发电机整合集成。第二,发展集成化、高密度电机。第三,软件提升。第四,制造技术和工艺的提升,比如通过智能制造、采用机器人、信息管理等等。他还呼吁整车企业多给自主品牌供应商机会,“通过提升内功,和同行、和电池企业共同努力,优势互补,形成整个新能源汽车有竞争力的系统。”

邹慧云认为,汽车零部件的竞争向来激烈,中国供应商也不是没有机会。即便在汽车电子领域,以倒车雷达为例,尽管博世等企业做得非常好,但自主品牌做起来以后,也有企业做到了市场份额百分之六七十的。

她说,外资品牌在国内一直在销售,“为什么就卖不动呢?”可见自主品牌供应商还是长处。“国内也有好的电机电控供应商,像精进、大郡,也包括我们万润。”

今后几年,外资合资车企也将大规模推出新能源车型,他们倾向于用自己体系内的供应商。邹慧云承认这一点将很大影响,“但是厂家一般也是AB供应商,那就看你能不能拼过人家。”

她还认为,自主品牌供应商有“先手”的优势,“整车厂用惯了你的产品要去换也不容易”。

安捷励电控总经理戴民表示,外资和合资短期内价格有优势,但是中国的新能源汽车整车企业已经认识到,电机电控在整车集成的复杂度很高,不能仅仅用价格并不足以占领市场,但确实会倒逼自主品牌提升。“对于我们来说,就是坚持走自己的路:将产品提升到汽车级核心供应商的水平。”

马文明表示,自主品牌的应对之策起码有两点,第一,汽车零部件是生产性企业,“提质量就是降成本,生产效率的提升,质量稳定性、一致性的提升,才能让生产效力发挥出来。”第二,要考虑供应链融合,将采购成本降下来。

前述新能源汽车采购总监认为,自主品牌电机电控还有主动权。就产品的技术指标来看,双方差距很小,还是混战的局面。自主品牌深耕细作了很多年,在车企当中有可信度。

他说,“我最悲观的地方,是自主品牌不过是‘三五斤肉分来分去’,核心的利润都掌握在英飞凌这些企业手里。”这一点得到供应商人士一致认同,他们呼吁中国的企业自主研发生产IGBT等核心元器件。

 

关键词:外资 合资 零部件 中国 新能源 汽车市场
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