看好万物互联接棒智能手机 开启消费电子下一个十年创新周期

来源:互联网 2021-09-09 16:28中投网 A-A+

  伴随着5G、AI等底层基础技术的成熟,我们期待以可穿戴设备、ARVR、智能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。我们看好万物互联接棒智能手机,开启消费电子下一个十年的创新周期。

  摘要

  消费电子产业创新动能不断,下一个十年周期拐点将至。回顾历史,电子产品计算能力与交互方式的升级催生了消费电子行业每10-15年出现一次创新周期。展望未来,我们认为消费电子产业有望引来新一轮的十年周期:我们观察到,自2017年以来,以智能手机为核心的创新正逐步放缓;然而伴随着5G和AI等底层技术的成熟,全球物联网设备连接数在2020年首次超过了非物联网连接数,达117亿。在物联网连接数上升、智能手机创新动能放缓、硬件与场景双线驱动等因素的影响下,电子产品的交互方式有望迎来新的迭代与更新,消费级AIoT时代成长可期。

  “硬件智能”多点开花,引领后智能机时代创新。1)智能音响以音乐为契机,不断将功能外延至搜索与控制,为万物互联打开了想象空间;2)可穿戴设备:IDC预计2020-24年全球可穿戴设备市场CAGR达12.4%。我们看到可穿戴设备自2015年以来持续实现智能化,为消费者在多种场景提供高度交互的应用;3)ARVR:随着5G时代来临以及内容的逐步成熟,我们看好ARVR带来虚实结合的科技体验,提供新兴的数字生活交互方式。

  “场景智能”逐步成熟,传统业态迎转型浪潮。我们看到,在消费者的三大常用场景(家、路、办公)中,AIoT品类不断涌现,以场景为依托的AIoT生态正被不断构建。1)智能家居:我们看好家居作为相对封闭与简单的场景,率先实现全屋智能,科技企业有望持续赋能家居行业转型,并引领扫地机器人、智能微投等新兴品类不断出现;2)智能出行:我们认为汽车在未来十年有望以智能化体验变革传统出行体验,汽车电子潜在市场规模或将超过智能手机智能汽车有望成为AIoT时代的下一个热门终端应用。

  风险

  5G与人工智能等底层技术发展不及预期,可穿戴设备需求不及预期。

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