8家机构基金投顾成绩单:收益普遍跑输同类基金

来源:互联网 2021-09-09 16:28中投网 A-A+

  投研能力如何?业绩见分晓。

  编者按:

  中国的基金投顾刚刚起步,美国的投顾市场日益壮大。7月6日,证监会公布消息称,目前首批基金投顾试点机构合计服务资产已逾500亿元。相比之下,根据平安证券统计,目前美国基金投顾规模高达83.7万亿美元。面对这一巨大的蓝海市场,国内各大机构也是蓄势待发,争先布局。

  截至2021年7月9日,已有55家机构获得基金投顾试点资质。其中,首批获得试点的5家基金公司及其子公司、3家第三方基金销售机构和7家券商均已展业,完成产品布局和策略设计。

  南财理财通成立基金投顾课研究小组,旨在发现基金投顾价值、厘清现状,为行业发展做参考,该课题共分(上)、(中)、(下)三篇,7月8日,课题组已发布上篇报告《15家基金投顾研究报告(上):强“投”弱“顾”现象普遍,止盈策略盛行,部分产品风险设计有问题》梳理了15家基金投顾试点机构的业务模式,对其策略构建、具体策略设计和产品特色进行分析。本篇为(中)篇,南财理财通课题组将聚焦分类分析5家公募基金和3家第三方销售机构基金投顾组合的业绩情况。(下)篇将聚焦分析稳健型、保守型和目标盈组合的总体业绩,将于近期发布,敬请关注!

  94个投顾组合,激进型占比最高达33%

  根据南财理财通课题组统计,5家公募基金和3家第三方销售机构共计提供了94个基金投顾组合。(其中,南方基金的“养老投顾”组合不纳入计算;“中欧超级股票全明星”在中欧财富和腾安基金同步上线,计为1个投顾组合;“华夏70正好养老”、“华夏80当道养老”、“华夏90后浪养老”在华夏财富和腾安基金同步上线,计为3个投顾组合)

  根据基金投顾组合的大类资产配置情况,南财理财通课题组将94个基金投顾组合分为六大类。分别是激进型基金投顾组合(主要为权益加强配置型以及商品型组合,货币与债券类占比在0%(含)-20%)、积极型基金投顾组合(主要为偏股型组合,货币与债券类占比在20%(含)-40%)、平衡型基金投顾组合(主要为股债平衡型组合,货币与债券类占比在40%(含)-60%)、稳健型基金投顾组合(主要为货币增强型组合以及固收增强型组合,货币与债券类占比在60%(含)-100%)、保守型基金投顾组合(主要为货币优选型组合以及纯债型组合,货币类和债券类合计占比为100%)和目标盈基金投顾组合。

  根据统计,在94个基金投顾组合中,超过1/3为激进型基金投顾组合,总计31个。其次是稳健型基金投顾组合和平衡型基金投顾组合,分别有23个和14个。积极型基金投顾组合和保守型基金投顾组合各10个。目标盈基金投顾组合有6个。

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