8月份商业银行发债“大爆发” 规模达2099亿元

来源:证券日报 2021-08-30 11:52中投网 A-A+

  金融债作为商业银行补充中长期资金的重要融资工具,是目前商业银行常态化融资渠道之一。记者根据Wind数据不完全统计发现,8月份(截至8月28日,下同),境内商业银行共累计发行19只金融债券,规模合计2099亿元,较7月份环比增加307%。

  具体来看,在8月份发行的19只债券中,商业银行债券共发行10只,规模合计576亿元,其中包含:7只小型微型企业贷款专项金融债券,规模合计216亿元、1只常熟农商银行的10亿元“三农”专项金融债券、1只郑州银行的50亿元“创新创业”专项金融债以及1只上海银行的300亿元普通金融债券;商业银行次级债共发行9只,规模合计1523亿元,其中包含:4只二级资本债券,共计1400亿元、5只永续债,共计123亿元。总体来看,8月份金融债券发行主体以中小银行为主,主体级别集中在AA级及以上。

  永续债是近年来常见的银行资本补充工具,深受商业银行青睐。但记者注意到,相较于6月份12家银行共发行永续债达1325亿元,7月份、8月份的永续债发行规模骤降:7月份仅恒丰银行发行80亿元永续债,8月份发行的5只永续债总规模也仅有123亿元。

  对此,东方金诚首席金融分析师徐承远对记者表示,“7月份以来,商业银行发行永续债骤减或具有一定偶然性。”他分析认为,相较于其他资本补充工具,永续债具有发行门槛低、限制少、融资成本相对较低等优势,但商业银行永续债发行数量一直呈现波动性,上半年商业银行永续债发行密度及数量同比均增长明显。

  分析人士指出,商业银行发行永续债规模骤减的原因,一方面,商业银行的资本补充工具在增加,部分商业银行减少了永续债发行规模;另一方面,投资者对于中小银行永续债愈发谨慎,在投资端存在一定压力。

  记者注意到,7月份以来,发行中小银行专项债的省市加速扩容。7月底,天津市披露的首只支持中小银行发展专项债券,发行总规模为93亿元,募集资金将全部用于支持天津滨海农商银行补充资本金。据了解,这是目前为止用于补充资本规模最大的专项债券。

  8月份以来,陕西、山西等地也相继披露拟发行支持中小银行发展债券。近日,甘肃省拟发行126亿元中小银行专项债,用以补充甘肃省13个地级市(州)的32家农村信用联社、2家农村合作银行和14家农村商业银行的资本金。截至目前,中小银行专项债发行额度已超1300亿元,涉及13个省市。

  中国社科院金融所银行研究室主任李广子对记者表示,当前中小银行业绩下滑,其股权对投资者吸引力有所下降。中小银行普遍面临较大的资本补充压力。地方政府发行专项债补充资本有利于中小银行补充资本,缓解资本压力。这一渠道的核心是通过政府信用实现为中小银行补充资本,是一种信用增级。他预计,未来可能会有更多中小银行通过专项债的形式补充资本。

  对于下半年金融债市场的展望,东方金诚金融业务部分析师李倩对记者表示,在业务持续扩张以及缓释不良资产增加对资本消耗的背景下,中小银行面临较大资本补充压力,未来资本补充债券的发行主体将持续扩容,且或将有更多中小银行通过政府专项债的形式补充资本。同时,在政策持续加码影响下,商业银行小型微型以及绿色金融等专项债券的发行量将持续提升。

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