长城新优选连续18个季度正收益 长城基金“固收+”新品10月21日发行

来源:中国经济网 2020-10-17 10:14中投网 A-A+

  随着三季度行情收官,基金前三季度的收益情况也随之出炉。由于今年以来股市、债市呈现出先后震荡调整的态势,因此兼具股债特性,能攻善守的“固收+”基金顺势走红,成为备受中低风险偏好投资者热捧的香饽饽。

  对于中低风险偏好投资者来说,“固收+”基金获取绝对收益的能力至关重要。因此,在众多“固收+”产品中,那些能够保持优异的过往历史业绩的同时,还能持续保持正收益的基金更受投资者青睐。

  Wind数据显示,截至9月30日,成立于2016年3月22日的长城新优选混合基金,自成立以来的18个季度全部实现了业绩的正收益,季度胜率高达100%,而同期混合债券型二级基金指数和偏债混合型基金指数胜率为72.22%、83.33%,胜率优势非常明显。在此期间,该基金净值累计上涨35.82%,同业业绩比较基准为19.39%,年化平均收益6.99%。

  除了业绩回报亮眼之外,最大回撤是衡量“固收+”产品的关键指标。Wind数据显示,长城新优选混合在回撤控制方面表现同样优秀。截至9月30日,该基金的历史最大回撤仅为1.82%,同期上证综指最大回撤-30.77%,中债-综合财富(总值)指数最大回撤-3.55%,远低于业内平均值。

  凭借良好的业绩回报和良好的风险回撤控制能力,在今年6月证券时报主办的第15届中国基金业明星基金奖评选中,长城新优选混合基金荣获“三年持续回报保守配置混合型明星基金”奖,是全行业偏债混合型基金中为数不多获此殊荣的基金产品(数据来源:中国基金行业协会官网)。同时,该基金还获得了最新一期海通证券(2020年7月31日)、上海证券(2020年6月30日)三年期五星评级(数据来源:中国基金行业协会官网)。

  “回撤小、业绩稳、胜率高”已经成为长城新优选混合基金的名片,这些特征与其基金经理马强从业以来秉承的“绝对收益为先”的投资理念密不可分。资料显示,马强具有8年证券从业经历,5年基金管理经验,现任长城基金公募基金投资决策委员会委员、多元资产投资部总经理兼基金经理。他的投资目标十分明确,“希望能够在控制回撤情况下还能有不错业绩表现,比如市场熊市的时候尽量不要亏钱,牛市或者震荡市能够获得市场的平均收益,给投资者不错的持有体验和比较好的投资回报。”

  秉承这一管理思想,马强在日常投资管理中形成了“向下控回撤,向上捕弹性”的投资思路,注重投资组合的流动性和市场判断的准确度。投资风格上擅长通过宏观分析把握机会,顺势而为配置资产,尤其是擅长在股债大类资产配置中做平衡取舍。

  据了解,拟由马强挂帅的“固收+”新品——长城优选增强六个月持有期混合基金(A类:009829;C类:009830)将于10月21日正式发行。作为长城新优选混合的姊妹篇,该基金在承袭长城新优选“固收+”操作思路的同时,还安排了股票仓位升级、6个月持有期保障、参与港股投资机会等三大增强策略,可谓是长城新优选混合的升级版本。看好该基金投资价值的投资者可于10月21日起通过民生银行等各大银行、券商网点及长城基金官方直销平台进行认购。

  注:1、长城新优选A成立于2016年3月22日,马强自2016年4月15日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2016.3.22-2016.12.31、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为2.50%/1.10%,9.27%/2.42%,4.82%/2.23%,10.83%/8.79%,2.55%/2.78%。

  2、长城新优选C成立于2016年3月22日,马强自2016年4月15日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2016.3.22-2016.12.31、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为5.00%/1.10%,8.67%/2.42%,4.42%/2.23%,10.24%/8.79%,2.30%/2.78%。

  3、以上数据来源于基金定期报告。

  风险提示:

  基金投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。文中涉及的基金在长城基金评级中为中风险(R3)的产品,适合稳健型、积极型、激进型的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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