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金斧子第三季度理财师大会:注册私募用户逼近20万

来源:南方财富网 2017-10-11 17:01中国投资咨询网 A-A+

  2017年10月10日,金斧子召开2017年第三季度理财师大会,现场聚集近300名理财师。在2017年第一季度金斧子首届理财师大会上,金斧子创始人兼CEO张开兴提出“把理财师当初恋”、“卓越理财师千人计划”,开启了新一轮的理财师扩展与招募。第二季度理财师大会站在新财富管理时代起点上,张开兴进一步提出打造金斧子平台、财富事业合伙人、理财师之间的“共生共赢”新生态,变革传统财富管理模式,深度提高平台服务效率。

  截止2017年4月数据显示,聚焦私募品类的金斧子累计服务私募用户突破16万大关,远超同行。8月份,金斧子注册私募客户数据再次攀升突破18万大关,累计资产管理规模突破230亿。第三季度理财师大会上,金斧子注册私募用户逼近20万,占据互联网私募市场超40%用户份额。

金斧子创始人兼CEO张开兴

  今年7月刚迎来五周年的金斧子也来到新的起点,张开兴表示,未来三年,金斧子250人的理财师团队将扩展为1000名精英理财师团队,19万高净值注册用户实现三倍增长达到76万,私募配置为核心的产品布局进一步完善升级为私募配置+保险配置+海外投资的全球产品布局。

  而上述发展加速与升级过程中,张开兴强调“质”与“量”并重,四大指导思想蕴含着平台服务模式的转变,从低频交易到高频服务;从线上到线上+线下相结合;从自然发展到增量思维;从低创收到高创收。

金斧子副总裁、星管家项目总监梁海舟

  梁海舟介绍道,为更好服务金斧子超高净值客户,突出个性化定制理财,金斧子推出顶级高端客户星管家计划,此服务将根据投资者的个性化需求,综合考虑投资者的风险偏好和风险承受能力,提供专享产品和服务,以达到家庭财产的保值和增值。

  金斧子内部组建的星管家团队包括之前履职知名银行、券商、政府、腾讯、京东团队的资深人士与精英员工,主要关注医疗健康、技术创新、文体消费等新消费领域项目,优中选优,主动管理。发展初期首推股权单项目,后期将逐渐发行股权基金,实现星管家计划。目前已过会项目包括估值200亿的柔宇科技、海尔阿里入股的日日顺物流等。

金斧子助理总裁朱义龙

  精细化运营客户能力提高的同时,在产品供应体系端,为顺应客户日益高涨的股权私募需求,金斧子将战略重心从创业之初的二级市场、证券私募转移到一级市场、股权私募产品。金斧子今年推出拟投标的为经纬中国、华兴资本、启明创投、高瓴资本等头部基金管理人的盘古股权母基金产品,并在北京、天津、武汉、宁波珠海等多个城市巡回路演,引发母基金关注热潮。

  朱义龙介绍道,通过与经纬中国、华兴资本、启明创投、高瓴资本这些头部基金管理人同行,投资者可以成为时间的朋友,在较长周期上做股权投资,对丰富全面的资产配置做出有益补充;高效地参与到头部基金中,专业的事交给专业的人,捕获下一个二十年中的“BAT”;通过覆盖大部分赛道,享受行业高速成长性,投中行业领头羊成为大概率事件。

金斧子副总裁林国国

  股权私募产品热卖以外,海外资产配置理念的崛起也吸引了颇多客户的关注。金斧子副总裁林国国表示,自2016年开始,金斧子即开始布局发力全球视野下全品类供给的专业资产配置服务,目前已经形成包括底层资产保险、货币基金、债券,二级市场多种策略私募产品、一级市场股权私募,最上层为海外资产配置的完整的高净值用户家庭资产配置金字塔,海外资产配置作为金字塔塔尖,将从全球视野、全品类供给、高科技与服务升级三个方面提升公司业务水平,并将成为前景广阔的盈利增长点。

关键词:理财师 金斧子
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