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主题词：中广核澳铀企收购案

中广核澳铀企收购案临近收官

2012-2-3 中国投资咨询网

中投顾问提示：2月1日，澳大利亚矿业巨头力拓公司宣布，已经接受中广核对其所持有的Kalahari Minerals 公司11.1%股权的收购提议。

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　　2月1日，澳大利亚矿业巨头力拓公司宣布，已经接受中广核对其所持有的Kalahari Minerals 公司11.1%股权的收购提议。

　　这意味着中广核对世界第三大铀矿的收购行动朝成功又迈进了一步。

　　除力拓之外，香港上市公司亚太资源也在早些时候发布公告称，同意向中广核子公司受让其持有的Kalahari 公司股份。亚太资源之前拥有的股份占Kalahari全部已发行股本约13.14%。

　　去年12月，中广核与澳大利亚Kalahari公司达成收购协议，宣布通过与中非发展基金合资成立的Taurus Mineral Limited公司，以现金方式对Kalahari公司进行要约收购，总价约为6.32 亿英镑。

　　Kalahari公司最主要资产是澳大利亚及纳米比亚上市公司Extract Resources 公司42.79%的股份。而Extract公司才是中广核发起此次收购的终极目标。因为Extract拥有的Husab铀项目位于纳米比亚数个世界级铀矿藏方圆50公里范围内的战略位置，根据已经明确的探测情况，其规模在全球铀矿中列第三，且有望上升到第二位。

　　“在主收购协议完成后，后面的审批程序进行的比较顺利，现在主要是做剩余的要约收购工作。”中广核铀业公司一位人士称。

　　中广核铀业公司的网站显示，其2月1日发布了一条新的英文信息，表明对于收购的相关财务安排协议已经完全准备到位。

　　在政府审批方面，今年1月11日， Extract公司发布公告称，纳米比亚竞争委员会已经通知公司，无条件同意中广核子公司Taurus Mineral收购控股Extract Resources股权的可能性。但前提是，Taurus Mineral必须遵照其收购公告做出的承诺，完成收购并且持有Kalahari公司50%以上股权。

　　不过，即使目前中广核持有Kalahari 公司的股份已经超过50%，也并不意味着收购已经完成。

　　在更早些时候，澳大利亚证券与投资委员会在批准Taurus Mineral收购的同时，重申了前提条件是获得Kalahari股东批准收购股权，且获得后者50%以上投票权之后的四周内，向Extract股东提供全面收购要约书。

　　由于Kalahari拥有Extract的股份超过20%的上限，根据澳洲法律，一旦中广核成功收购Kalahari，必须以相同条件对Extract剩余股份发起全面要约收购。

　　力拓和日本伊藤忠是Extract公司第二和第三大股东。而在中广核发出全面收购要约后，相关交易决定目前还没有正式公布。

　　此前，力拓曾被认为是影响此次中广核成败的最大竞争对手。因为力拓公司不仅拥有Kalahari公司11.1%的股权，而且还握有Extract 14.7%的股权。此外，力拓集团的Rossing铀矿距离Extract公司的Husab铀矿仅有数公里之遥，之前力拓就曾和Kalahari公司就改变Extract公司的股权架构做过讨论，试图将其旗下的Rossing铀矿和Extract公司的Husab铀矿进行合并。

　　不过，随着力拓同意将Kalahari公司股权出售给中广核，显示其目前更倾向于退出Husab铀矿。由此看来，中广核此桩收购案已经离收官不远了。