上市导向战略规划是围绕企业上市而制定的战略蓝皮书，它包括三个阶段的战略部署，第一个阶段就是确定目标，包括上市地点、板块、时间等的选择；第二阶段就是要制定可行性发展战略规划、产业布局规划、主要业务规划等；最后，将战略规划形成文本，以备评估、审批。

尽职调查由中介机构在企业的配合下，对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核。 尽职调查的主要内容有：
第一章 公司简介
第二章 公司组织结构
第三章 供应情况
第四章 业务和产品
第五章 销售情况
第六章 研究与开发
第七章 公司主要固定资产和经营设施
第八章 公司财务
第九章 主要债权和债务
第十章 投资项目
第十一章 公司其他情况
第十二章 行业背景资料

◆ 制定企业改制重组实施方案
◆ 协助制作公司治理、规范运营等相关文件资料
◆ 整合后提供财务顾问支持服务
◆ 协助企业选择中介机构

上市前需要准备的工作主要有几大块：集团架构重组；税务安排；了解新旧及中外会计准则差异。财务会计要达到上市要求，聘请优秀的财务顾问是保障上市成功非常重要的一步。
◆ 财税诊断：按照上市公司要求规定的会计期间进行全面的财税诊断，理出诊断意见和处理意见；
◆ 财税调整：根据实际完成财税基础信息处理，具体指导企业实施财税信息的调整；
◆ 财税报告：规范财税处理的财税成果报告，准确评估企业的财务成果，为公司上市提供可操作的财税处理建议，为企业的经营规划确立基本的财税管理战略；
◆ 辅导协助：在调整以前期间财税处理的基础上，具体辅导公司按上市要求延续处理现有的财税事务，以符合上市审计的要求，并协助通过上市审计。

◆ 协助客户制定改制重组和收购兼并方案；
◆ 代表收购方对被收购方进行尽职调查、价值评估等；
◆ 协助企业进行交易谈判；
◆ 企业整合后提供财务顾问支持服务；
◆协助企业选择律师事务所、会计师事务所、资产评估机构和技术顾问公司等中介机构，统筹协调中介机构的工作。

　　细分市场研究是企业上市前的必要环节，对于拟上市企业十分重要。作为企业IPO申请上市的必备法律文件，招股说明书 “业务与技术”章节需要进行细分市场研究。它是证监会发审委审核重点，关系到企业是否成功过会。另外，它还关系到企业的发展战略和投资者对企业投资价值的判断，以及企业股票发行价格的高低。 中投顾问在IPO细分市场研究中的核心价值
对拟上市企业
（1）按照证监会审核思路和投资者关注点准确定位企业细分市场，突出行业投资价值；
（2）深入挖掘企业业务亮点，突出其在资本市场的投资价值；
（3）为拟上市企业把脉公司行业定位和发展方向以及中长期发展规划；
（4）为拟上市企业了解竞争对手经营状况及发展方向提供重要线索
（5）为拟上市企业描述细分市场现状及发展趋势提供参考意见；
（6）为拟上市公司描述其行业地位和市场竞争力提供客观依据；
（7）为募投项目的选择提供市场前景的支持；
（8）为拟上市企业上会答辩提供第三方数据支持。
对拟上市企业合作券商
（1）便于券商了解该细分行业及上下游行业全貌及发展趋势，缩短券商项目团队研究行业的时间；
（2）提供符合招股说明书要求的行业研究文案及工作底稿；
（3）为券商招股书引用行业观点和数据提供客观支持；
（4）从行业研究角度协助券商把握客户业务发展的亮点及风险因素。
对证监会
为证监会描述拟上市公司产品所在细分市场的发展现状、地位、市场份额、竞争格局、竞争对手、进入壁垒及未来发展趋势。
中投顾问的优势：
（1）有千余份不同细分领域研究报告
（2）有和国内主要券商合作的项目经验优势
（3）丰富的尽职调查经验
（4）与国内外主要媒体良好的合作关系（能根据需求在选择合适的地方来发表软文）
（5）丰富的市场调研经验
（6）拥有专业的数据分析师

　　细分市场研究是企业上市前的必要环节，对于拟上市企业十分重要。作为企业IPO申请上市的必备法律文件，招股说明书 “业务与技术”章节需要进行细分市场研究。它是证监会发审委审核重点，关系到企业是否成功过会。另外，它还关系到企业的发展战略和投资者对企业投资价值的判断，以及企业股票发行价格的高低。 中投顾问在IPO细分市场研究中的核心价值
对拟上市企业
（1）按照证监会审核思路和投资者关注点准确定位企业细分市场，突出行业投资价值；
（2）深入挖掘企业业务亮点，突出其在资本市场的投资价值；
（3）为拟上市企业把脉公司行业定位和发展方向以及中长期发展规划；
（4）为拟上市企业了解竞争对手经营状况及发展方向提供重要线索
（5）为拟上市企业描述细分市场现状及发展趋势提供参考意见；
（6）为拟上市公司描述其行业地位和市场竞争力提供客观依据；
（7）为募投项目的选择提供市场前景的支持；
（8）为拟上市企业上会答辩提供第三方数据支持。
对拟上市企业合作券商
（1）便于券商了解该细分行业及上下游行业全貌及发展趋势，缩短券商项目团队研究行业的时间；
（2）提供符合招股说明书要求的行业研究文案及工作底稿；
（3）为券商招股书引用行业观点和数据提供客观支持；
（4）从行业研究角度协助券商把握客户业务发展的亮点及风险因素。
对证监会
为证监会描述拟上市公司产品所在细分市场的发展现状、地位、市场份额、竞争格局、竞争对手、进入壁垒及未来发展趋势。
中投顾问的优势：
（1）有千余份不同细分领域研究报告
（2）有和国内主要券商合作的项目经验优势
（3）丰富的尽职调查经验
（4）与国内外主要媒体良好的合作关系（能根据需求在选择合适的地方来发表软文）
（5）丰富的市场调研经验
（6）拥有专业的数据分析师

　　企业通过IPO或再融资募集来的资金投产的项目，称作募投项目，募投项目是企业IPO成功的关键因素之一。募集资金运用是招股说明书有4大核心章节中十分关键的一个章节。募投项目也是证监会审核阶段非常关键的一环。证监会和投资者会根据企业的募投项目的市场前景、技术含量、财务数据等综合来判断企业的投资价值和成长潜力，从而判断是否要企业成功过会，因此，上市募投项目可行性研究工作直接关系到企业能否上市成功。 中投顾问在IPO募投项目可行性分析中的核心价值
对拟上市企业
（1）按照证监会审核思路确定募投项目组合；
（2）结合细分市场报告，结合企业自身特点，协助企业选定募投项目；
（3）协助企业高层对募投项目盈利预期做出合理预测；
（4）为募投项目的审批、核准或备案提供项目可行性研究报告；
（5）为企业阐述募投项目的可行性、必要性、迫切性提供专业参考意见；
（6）为企业说明募投项目投向与公司核心竞争优势及持续盈利能力之间的逻辑关系提供合理依据；
（7）帮助企业认识募投项目风险因素对公司未来成长的影响。
对券商
（1）从行业研究角度协助券商判断募投项目市场前景及行业外部环境变化；
（2）协助券商撰写招股书中“募集资金使用”章节的内容；
（3）协助券商做好证监会要求的关于“募集资金运用”章节的工作底稿；
（4）协助券商把握募投项目实施的时机及相关准备工作；
（5）为企业上会答辩提供第三方数据支持。
对证监会
（1）给证监会描述拟上市公司募投项目可行性、必要性、可控性；
（2）给证监会提供拟上市公司募投项目前景、盈利预期及相应财务指标的支撑依据；
（3）给证监会描述募投项目的风险及其化解或控制措施。
中投顾问的优势：
帮助百来家设计募投方案并成功上市
市场调研优势
专业的财务队伍
强有力的数据库
熟悉证监会相关准则
1) 境外上市咨询
协作制定公司上市规划，包括境外上市可行性和利弊分析、上市地选择、公司架构调整，业务规划规范化治理措施（战略、财务、内控、组织结构、激励制度、信息系统、决策体系的规范化） 协助企业选择上市中介上市公司业务和市场地位调研，确定公司在细分市场的竞争地位和市场份额提供券商所需要的行业背景、行业管理体制、行业政策和发展趋势等行业分析资料招股说明书等文件资料的编写。

◆协作制定公司上市规划，包括境外上市可行性和利弊分析、上市地选择、公司架构调整，业务规划
◆规范化治理措施（战略、财务、内控、组织结构、激励制度、信息系统、决策体系的规范化）
◆协助企业选择上市中介
◆上市公司业务和市场地位调研，确定公司在细分市场的竞争地位和市场份额
◆提供券商所需要的行业背景、行业管理体制、行业政策和发展趋势等行业分析资料
◆招股说明书等文件资料的编写