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华润置地拟发行50亿元公司债 用于偿还有息债务

来源:中房网 2022-11-23 14:06中投网 A-A+

  11月22日,华润置地控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)发行公告。

  据悉,本期债券发行规模为不超过人民币50亿元(含50亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过5,000万张,发行价格为人民币100元/张。

  本期债券分为2个品种,品种一简称为“22润置12”,债券代码为148131,为3年期;品种二简称为“22润置13”,债券代码为148132,为5年期。

  品种一的询价区间为 2.40%-3.40%,品种二的询价区间为 2.70%-3.70%,发行人和主承销商将于 2022 年 11 月 23 日(T-1 日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

  债券起息日为2022年11月25日,品种一的兑付日期为2025年11月25日,品种二的兑付日期为2027年11月25日。

  本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务以及补充流动资金。其中,不超过39.5亿元(含39.5亿元)拟用于偿还公司有息债务,剩余资金拟用于补充流动资金。

  另悉,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体评级为AAA,本期债券品种一评级为AAA,品种二评级为AAA。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联系主承销商为中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

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