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长城影视斥资近19亿元 溢价收购2家影视公司

2017-04-21 11:17中国投资咨询网 A-A+

  4月18日晚间,长城影视发布重组预案称,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式,斥资13.50亿元购买首映时代100%股权,标的公司增值率3168.99%;斥资5.45亿元购买德纳影业100%股权,标的公司增值率935.62%

  值得关注的是,首映时代背后的大股东为顾长卫、蒋雯丽一家,凭借此次交易,蒋雯丽家族将获得现金对价1.7亿元,以及长城影视5532.59万股,按照4月19日收盘价计算,市值6.24亿元。

  长城影视斥资近19亿元

  溢价收购2家影视公司

  具体来看长城影视此次重组细节,首先,公司拟以12.30元/股的价格,发行8783万股股份,并支付现金2.7亿元,合计作价13.50亿元购买乐意传媒、韩伟及蒋文丽等持有的首映时代100%股权;其次,公司拟以12.30元/股发行2215.45万股,并支付现金2.73亿元,合计作价5.45亿元购买鲍春雷、童黎明等持有的德纳影业100%股权;此外,公司还拟以询价发行的方式,向不超过10名特定投资者,非公开发行股份募集配套资金,拟募集资金总额不超过5.63亿元。

  资料显示,首映时代主营业务包括影视后期制作服务、艺人经纪服务、影视剧投资及制作,代表作品有电影《红高粱》《阳光灿烂的日子》等,电视剧《水浒传》《康熙微服私访记》《雍正王朝》等。

  而德纳影业成立于2010年,主营业务为连锁影院的投资和管理,有5家影院,提供影片放映、卖品销售、发布银幕贴片广告、阵地广告等服务。

  根据首映时代未经审计的合并报表,2014年度、2015年度、2016年1月份至10月份,首映时代营业收入分别为189.47万元、835.49万元、5538万元,营业利润分别为25.01万元、490.98万元、3556万元。而首映时代100%股权净资产账面值4130.74万元,评估值13.5亿元,增值率为3168.99%。

  而德纳影业未经审计的主要财务数据显示,2014年度、2015年度、2016年1月份至10月份,德纳影业营业收入分别为3081.92万元、12731.24万元、12263.65万元,营业利润分别为(-439.99)万元、1703.20万元、2364.51万元。德纳影业100%股权净资产账面值5265.47万元,评估值4.93亿元,增值率935.62%。

  必须强调,标的公司还做出了业绩承诺。顾长卫、蒋文丽等7名交易对方为首映时代的业绩承诺方,承诺:首映时代2017年至2019年度的净利润分别将不低于9000万元、1.25亿元、1.59亿元。如承诺年度的任何一年实际净利润低于上述承诺净利润,则业绩承诺人应对长城影视进行补偿。同时,鲍春雷、童黎明等12名股东作为业绩补偿方作出承诺:德纳影业2017年至2019年度的净利润分别将不低于3800万元、5000万元、6000万元。如承诺年度的任何一年实际净利润低于上述承诺净利润,则业绩补偿方应对长城影视进行补偿。

 
 
来源:网易 关键词:德纳影业 蒋雯丽
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