采访

IPO募投项目可行性分析

IPO募投项目可行性分析


    企业通过IPO或再融资募集来的资金投产的项目,称作募投项目,募投项目是企业IPO成功的关键因素之一。募集资金运用是招股说明书有4大核心章节中十分关键的一个章节。募投项目也是证监会审核阶段非常关键的一环。证监会和投资者会根据企业的募投项目的市场前景、技术含量、财务数据等综合来判断企业的投资价值和成长潜力,从而判断是否要企业成功过会,因此,上市募投项目可行性研究工作直接关系到企业能否上市成功。
     IPO募投项目可行性研究的主要工作内容是分析募投项目所处的行业政策背景,募投项目建设的必要性、可行性,以及募投项目的建设方案,资金募集与运用等方面的内容。募投项目必须与公司实际情况相符合,与公司的发展目标紧密相关。

中投顾问在IPO募投项目可行性分析中的核心价值


对拟上市企业
  1.按照证监会审核思路确定募投项目组合;
  2.结合细分市场报告,结合企业自身特点,协助企业选定募投项目;
  3.协助企业高层对募投项目盈利预期做出合理预测;
  4.为募投项目的审批、核准或备案提供项目可行性研究报告;
  5.为企业阐述募投项目的可行性、必要性、迫切性提供专业参考意见;
  6.为企业说明募投项目投向与公司核心竞争优势及持续盈利能力之间的逻辑关系提供合理依据;
  7.帮助企业认识募投项目风险因素对公司未来成长的影响。
对券商
  1.从行业研究角度协助券商判断募投项目市场前景及行业外部环境变化;
  2.协助券商撰写招股书中“募集资金使用”章节的内容;
  3.协助券商做好证监会要求的关于“募集资金运用”章节的工作底稿;
  4.协助券商把握募投项目实施的时机及相关准备工作;
  5.为企业上会答辩提供第三方数据支持。
对证监会
  1.给证监会描述拟上市公司募投项目可行性、必要性、可控性;
  2.给证监会提供拟上市公司募投项目前景、盈利预期及相应财务指标的支撑依据;
  3.给证监会描述募投项目的风险及其化解或控制措施。

中投顾问在IPO募投项目可行性分析的优势


1、业内认可
    2010年,中投顾问凭借强大实力荣膺“2010中国最佳投资咨询公司”的重要奖项。此前中投顾问也在一系列评选中屡获奖项,这些殊荣证明了中投顾问在投资咨询领域获得了最广泛的认可。

“2010中国最佳投资咨询公司”奖牌 2010中国最佳投资咨询公司”奖状

2、媒体认可
    中投顾问作为中国领先产业研究机构,每天都会发布大量对经济与产业的研究成果;我们的资深行业研究员每天都会接受电视台、报社、杂志社等各类媒体几十次采访;同时,我们关于产业研究的观点及数据,也被各类媒体广泛地引用和转载。这些都是对中投顾问实力最好诠释!

3、客户认可
    十多年来,中投顾问已为十万余家企业提供过服务。客户群体覆盖国内外不同类型客户,涉及到政府部门、金融机构、研究机构、咨询公司、实体企业等百余种不同类型的企业和组织,深受客户好评。
    目前,中投顾问已建立了一套完整的客户数据库,能根据客户喜好、需求等,定期给客户发送我们的研究成果。

4、研发优势
    人才优势
    目前,中投顾问拥有高素质的研究员226人,其中产业研究中心人员176人,IPO投行部50人,他们均来自国内外重点大学,并受过良好的教育。
人才比例
人才库

    行业优势
    经过十多年的沉淀与发展,中国顾问研究领域几乎覆盖所有行业,涉及到的细分研究领域超过五百个,每年提供的研究报告万余份。 目前,中投顾问已经成为业内公认的研发能力强、研究领域广、研究层次深的国内少数几家研究机构之一。
    数据库优势
    我们拥有几百个细分行业的数据库,与国内少数几家专门提供数据服务的公司比,中投顾问更强调数据的深度,我们能提供几百个细分领域的数据资料,这是在其他数据库中很难获取的。
    此外,我们与国际统计局、国家海关总署及各地区海关、财政部、交通部、商务部、建设部等20多个政府相关部门、AC尼尔森、盖洛普、Euromonitor、IDC、零点调查、央视调查、华南国际等国内外知名调研公司及研究机构保持着良好的信息交流和密切合作关系。同时,我们也购买了不少其他国内外知名数据库资料,如wind资讯、彭博资讯等。
    项目优势
    中投顾问自成立以来,为各地上百个政府提供项目可行性评估、产业园区规划、产业投资测算;为各企业新建投资项目、扩产投资项目提供规划、评估与测算;同时也为众多家企业设计募投方案并成功上市或即将上市。

中投顾问募投项目工作流程


募投项目工作流程

中投顾问募投项目可行性研究报告的大纲


第一章 总论
第二章 项目概述和主要经济指标
第三章 募投项目相关背景
第四章 募投项目目的及必要性
第五章 募投项目未来市场前景分析
第六章 募投项目采取的技术工艺分析
第七章 募投项目建设方案
第八章 环境保护、消防、节能及职业安全卫生
第九章 组织机构、劳动定员和人员培训
第十章 预计募集资金数额以及使用计划
第十一章 募投项目建设规模与建设进度计划
第十二章 募投项目的经济效益分析
第十三章 募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 第十四章 可行性研究结论与建议

中投顾问细分市场调研的工作流程


质量控制过程 质量控制内容 质量控制要求
项目前 项目可行性和风险评估的审核

与企业进行接洽之后,初步建立合作意向。将该项目提交公司内核部进行项目可行性和风险评估的审核,通过公司内核部内核后,与企业签订合同进场服务。

项目中 工作主动性

以周为单位,周末利用非工作时间,开会讨论上周工作情况;员工内部自我总结,相互指出不足,总结经验,并形成会议纪要。

效率

1.在向企业提交整体工作计划后,中投顾问项目组内部,要根据该计划形成一个完整、详细的个人工作计划;
2.项目经理领导、监督各员工工作情况;
3.员工每天按要求撰写工作日志,供内核部审查。

底稿

1. 重点提交财务数据的勾稽关系、底层分析模型和测算文档;
2. 深入了解企业情况,挖掘企业亮点;
3. 企业提供的文件,股权结构、财务报表、荣誉证书、历史严格等,要整理规范形成文件,并经企业签字认可;
4. 所有访谈记录,都需形成访谈底稿,经企业签字认可。

形象

上班要穿正装,要遵守所在企业规章制度。

质量

做到“报告规范、结构合理、逻辑清晰、数据详实、内核通过、企业满意、券商认可”

稿件提交

初稿在发给客户之前务必提交内核部,内核部提出修改意见,然后及时处理,处理完毕,再次提交二次内核部,内核部通过,提交客户。

后台支持

市场调研中心、数据库服务中心、产业研究中心都必须响应IPO项目组要求,配合项目组现场开展工作。

项目后

项目组服务质量的访谈

对企业进行项目服务质量的访谈,就企业给项目各个环节的评价,对项目小组进行考核。